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全球股市逆風 多元布局

2016-05-11 07:29:00經濟日報 記者趙于萱/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

MSCI全球指數上周跌破年線,市場表現面臨逆風,統計顯示,全球股市第2季無論單月平均漲幅、正報酬機率都逐月遞減,顯示行情不易操作,加上資產回報降低,法人建議分散布局股、債、REITs等資產,兼顧風險與收益。

市場第2季交投向來清淡,統計近30年MSCI世界指數表現,4至6月指數平均漲幅從2.3%遞減至負0.3%,正報酬機率也由80%滑落至43%。觀察今年主要股市表現,也出現4月全面上漲、近期修正情形,對於後市操作需轉趨謹慎。

基於各類資產的收益回報降低,法人建議,面對市場波動,除傳統股債的平衡搭配外,可適度拉高高股息、投資等級債等防禦性佳又具收益優勢的券種,或納入REITs等另類資產,在降低波動同時,顧及收益需求。

摩根策略總報酬基金產品經理黃慶豐指出,由於新公布的全球經濟數據及企業財報反映市場不確定性仍高,已經歷一波資金行情的主要股債市都呈現回檔或資金流入減緩,若投資人手中持有較高水位的股債部位,應轉向靈活操作,如以衍生性商品工具搭配傳統資產,因應短線震盪。

安聯投信分析,近來股債市都出現不同幅度的資金流出,一方面股市高檔盤整,避險資金開始轉往債市,在債市部分,債券價格明顯偏高,後續利差收斂幅度相對縮小,短期投資氣氛轉向觀望,再加上英國脫歐、美國升息等議題干擾,投資組合應以多元配置為先。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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