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三大資產混搭 提高勝率

2016-05-04 07:20:58經濟日報 張晟豪

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
今年至今,金融市場呈現新反常現象,歐、日央行開啟負利率政策,各國經濟成長步調不同,加上能源價格起伏、聯準會(Fed)升息議題、以及英國脫歐公投干擾因素等,預期第2季至下半年,投資市場面對的波動度不低,爭取資產成長更具挑戰。

理財專家指出,彭博資訊統計,去年12月美國升息至今,MSCI世界指數、史坦普500指數、全球不動產指數均僅上揚約1%,如果掌握高息多元資產組合,以全球高股利股票、高收益債券與不動產等三大指數比例配置,漲幅可達4.4%,表現更勝單一資產的成長性,顯示在市場升息循環下,能夠兼顧高息、多元資產的組合,可以明顯提高投資致勝率,更能兼顧資產收益與成長的需求。

富蘭克林華美投信、富蘭克林坦伯頓投資公司將合作推出「富蘭克林華美多重收益平衡基金」,這檔基金由富蘭克林坦伯頓多元資產管理團隊完全支援,將在5月9日起募集,雙方團隊將採取獨創的「Smart BIG智慧投資策略」,布局高收益債券、高股息股票、REITs(不動產投資信託受益證券)三大類資產,提供股息、債息與租金等各類收息及資本利得機會,讓資產配置達到最高效率,並提供投資人「控波動(Balance)、顧收益(Income)、求增長(Growth)」的三大投資需求。

富蘭克林華美投信基金管理團隊更以「主動式操作、模組化監測」的機制,因應景氣階段提出三大投資戰術:景氣復甦期增加高股息股票、REITs的布局來參與景氣轉正向後資產增長空間。

景氣擴張期推升高股息股票比重,來期提升報酬機會;景氣系統性風險提高時,加強債券比重或布局長天期公債,或透過賣出美股期貨、買進VIX期貨等,強化動態避險操作彈性,提升攻防俱佳的勝率。

富蘭克林華美多重收益平衡基金經理人王棋正表示,在金融環境動盪的背景下,擴大資金運用效率及降低波動度,將有助提高投資致勝率,尤其預計聯準會升息的觸發點可能接近7月或下半年,在這之前市場仍將面臨波動度考驗,這時更採取多元資產布局,提升資產配置穩定度,更有望於未來景氣上揚時,逐步墊高資本利得成長空間。

高收益債券
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