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科技股長線看好 淡季全方位布局

2016-04-18 07:50:33經濟日報 黃英傑

統一全球新科技基金經理人林子欽。 圖/統一投信
統一全球新科技基金經理人林子欽。 圖/統一投信
經歷震盪的第一季後,全球股市漸入佳境,4月新基金募集市況再度熱鬧起來,其中將於18日募集的「統一全球新科技基金」最受矚目,是由基金獎常勝團隊統一投信推出,擬定基金經理人則是由去年亞股基金績效冠軍、今年雙料基金獎得主的林子欽出任,該檔基金預定月底進場,正逢科技類股淡季相對低點,具絕佳進場優勢。

統一全球新科技基金經理人林子欽表示,看好科技產業前景亮眼,主要著眼於四大趨勢作後盾,分別為:創新企業持續IPO(首次公開發行股票)、產業整併潮、政策支持以及人類對生活便利的需求,能為科技產業帶來長期且有爆發性的成長潛力。

4大趨勢 點亮科技大未來

第1個趨勢是科技業新創能力強,只要能開創新的商業模式,提供滿足消費者的產品與服務,就能刺激出新的需求,創造獲利空間。站在潮流浪尖的企業,受惠於嶄新商業模式帶來的想像空間,一旦掛牌上市,即會受到資金追捧,科技公司IPO股價表現往往會優於其他產業新掛牌股票,並且帶動整體科技股的比價效應,推升族群本益比。

有多家重量級科技公司計畫於今年公開上市,這些所謂的「獨角獸」公司備受市場關注,由於第1季全球變數太多、市場大震盪的影響,具指標的美股IPO市況異常冷清,但林子欽認為,遞延效應可能在市況回穩後爆發,屆時將會掀起新一波上市熱潮。

第2個趨勢是科技業走入新整合時代,跨界併購活動旺盛,全球科技業透過水平整合或異業結盟,企圖打開新的藍海市場。以歷史經驗來看,資本市場也對正確的整併給予高度評價,為股價帶來新的上漲契機。

從去年開始,全球併購件數與金額同步大增,最近台灣科技大廠鴻海與日本夏普正式完成了世紀投資案,美國科技大廠包括谷歌、臉書、亞馬遜等公司,為加速發展新業務,也積極購併其他有獨特研發潛力的中小公司,在長線趨勢帶動下,未來科技股在資本市場可望持續熱絡。

第3個趨勢是國家政策的支持,很多科技產業在初期須投入大量資本支出,且須經營多年才能獲利,但卻與國家政策或國際競爭力密切相關,比如說太陽能、電動車、半導體進口替代等,包括中國與美國等主要國家,皆全力透過購買補助、稅務優惠等政策,支持具戰略性的科技產業發展。

最後一個是長線不墜的趨勢,即「科技來自於惰性」,人們對生活便利的要求越來越高,希望由機器人或網路服務代理生活瑣事,或減輕工作負擔與成本,科技成為生活不可或缺的一部分,據麥肯錫預估,至2025年整體新創科技年產值上看11兆美元。

淡季進場 全方位均衡布局

掌握趨勢後還要選對進場時機,可進一步提高投資勝率,自金融海嘯以來,一年四季的平均報酬率以第2季最低,是淡季進場撿便宜的好時機,計算MSCI全球科技指數第2季進場並持有3個月至12個月,皆為正報酬且遠超越MSCI全球指數,平均報酬率為4%至17%。

統一全球新科技基金的初期布局策略是全球化、均衡化,精選美國、中國、日本、歐洲及台灣等國家最具全球競爭優勢的龍頭企業,搭配具成長爆發潛力的中小企業;產業鏈從生產製造到創新研發,包括半導體上游、互聯網+、系統商、關鍵零組件、新能源及生物科技等,同時,終端消費商機也不錯過。

後金融海嘯每年第二季進場之後平均漲幅

指數名稱 MSCI全球科技指數 MSCI全球指數

持有3個月 4.10 2.21

持有6個月 10.91 7.29

持有9個月 17.95 14.00

持有12個月 14.15 10.98

資料來源:Bloomberg, 2009/3~2015/12。單位:%。後金融海嘯指2009年3月全球股市自低點反彈後。

科技產業MSCI林子欽統一全球新科技基金Bloomberg
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