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亞股氣盛 長線釣大魚

2023-05-02 00:28:22經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美國聯準會(Fed)本周可望宣布升息1碼,全球投資人屏息以待。法人指出,美國利率到高點,美元可望從高點回落,加上中國大陸解封,都有利於亞股後市。

Fed與歐洲央行(ECB)都將於本周開會,市場預期都將升息1碼。法國巴黎銀行財富管理預期,Fed本次為最後一次升息,美國下半年可能短暫衰退,也可能延至明年才衰退,ECB則到6月才結束升息。

隨著Fed升息近尾聲,資金已流向中國大陸及亞洲相關基金。EPFR統計,除了陸股基金大量吸金以外,香港基金已連續13周吸金。

從全球(美股除外)股票基金的資產配置來看,從Fed去年3月開始升息以來,經理人加碼大陸的比重為全球最高,對新加坡及南韓的比重也提高。

摩根投信指出,大陸解封效應,加速亞洲製造業復甦。

隨著大陸解封,遭壓抑的需求初步釋放,加速亞洲製造業的庫存去化。

以亞洲製造業新訂單減去存貨的指數來看,最近指數走高,顯示新訂單增加或庫存持續減少,有新訂單也代表企業獲利可望轉好。

法國巴黎銀行財富管理同樣看好大陸,主要是因為經濟復甦動能強勁。大陸今年的經濟成長率目標為5%,從最近的經濟數據來看,今年的成長率很有可能超過此目標,且貨幣政策仍寬鬆,A股短期內受歐美銀行業危機的影響較小,預期大陸有望表現優異。

今年以來,亞股以南韓及台股表現最強,漲幅都超過一成,陸港股也都有正報酬。至於印度及東協股市,去年表現較強,今年年初拉回整理。

不過,印度最近已重拾漲勢,東協則是輪漲態勢。去年較強的泰國及馬來西亞休息,越南則擺脫去年弱勢處境,今年漲幅稱霸東協。

另外,美元指數走向也有利於亞股。摩根投信指出,依據20年來的歷史經驗,只要美元走弱,都有利於亞股。伴隨美國利率進入高原期,美元也將有機會先行攀頂後向下。亞股前景可期,建議投資人透過定期定額,來參與亞股投資機會。

亞股升息Fed

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