亞洲科技股 AI題材加持
第1季全球科技股狂飆,主要受惠跌多反彈與ChatGPT聊天機器人程式題材帶動,加上全球解封有助庫存去化加速,法人看好AI投資題材,其中,日本、南韓及台灣等相關企業,更是亞洲科技領漲標的,也帶動相關基金績效。
第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲分析,亞洲科技股確實已經出現轉正向的投資氛圍,她說明,歐美外在環境可能為第2季科技股表現帶來震盪,不過今年AI的快速發展,挹注半導體、自動化等產業的股價表現,其他特別看好台灣與南韓的半導體大廠,及日本自動化、機器人開發的創新產業。
黃筱雲指出,AI主題推升下,產業獲利、庫存去化加速轉好跡象,建議藉由定期定額投資亞洲科技基金。
凱基台商天下基金經理人吳志文表示,受惠中國大陸解封效應,終端消費電子產品復甦,庫存已有減少,帶動半導體上游廠商回補庫存,有利上游表現。預期在電視產業補庫存需求回籠之後,手機、遊戲NB、顯卡、資料中心等子產業也將接棒演出,半導體各子產業可望接續步入復甦階段;台韓等半導體生態圈後續表現可期。
中國大陸總體經濟方面,吳志文指出,預期大陸解封效應持續發酵,刺激內需消費增溫,經濟增速可望逐季增長,市場紛紛上修企業獲利。在中美政治角力最大風險已過下,吳志文認為,中國大陸市場評價已回到相對合理水準,布局重心建議落在經濟復甦受惠程度大的產業,如電商、網路平台、遊戲產業。
大陸與台灣復甦重點產業也是另一個關注要點,方向可鎖定半導體產業與Android手機生態圈。
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