科技股基金 重領風騷
歐美銀行爆雷推動股市資金大舉流出金融股,不僅使美聯準會(Fed)政策可能回歸鴿派,受到Fed升息而評價大幅修正的科技股,近期表現也相對強勢,並帶動相關基金表現優異,綜觀投信發行的77檔全球股票型基金,近一月報酬率前十強多由科技股基金拿下。
晨星統計至3月27日,這十檔基金近一月報酬率皆在3%以上,今年來報酬率更是多數超過一成,遠勝同類群組平均的3.3%。其中,績效居冠的統一全球新科技基金,不但是唯一一檔近一月報酬率達到7%以上基金,長期績效更加驚人。這檔基金的三年及五年報酬率,分別達到60.3%及73.8%,遠勝同類群組平均的32.2%和25.1%。
統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,除了Fed升息腳步放緩,使科技股評價下修壓力減輕以外,科技股的獲利成長性也是受到資金青睞的原因。在下半年景氣復甦力道仍存在不確定性的背景下,全球科技股庫存去化接近尾聲,加上AI應用面擴大,成為新的獲利成長動能,使科技股具備投資吸引力。
華南永昌全球物聯網精選基金經理人林彥豪表示,隨著銀行倒閉風波影響逐漸轉淡,美股在科技股激情表現下逐步走揚。當前市場受到生成式AI急速發展鼓舞,同時科技巨頭展開全面競爭下,相關硬體支援需求將同步拉升。
此外,汽車、工業等需求也相對穩定,半導體產業長期需求增長有望得到提振。
疫後新生活常態,利基型遊戲仍具備成長動能,使電競市場及個別公司成長動能差異大。
第一金全球eSports電競基金經理人林志映指出,關注電競相關標的遊戲上線時程確定。
此外,中國大陸解封政策驅動市場動能,遊戲審批加速,對個股估值有上升機會,留意價合理的遊戲股、遊戲輔助備配元件等。
郭智偉表示,尤其是近期發展突飛猛進的AI領域。ChatGPT在半年內數次更新換代,這展現出比過往科技股更加快速的新產品推出周期。
AI技術快速成長,將推動相關應用的滲透率高速提升,使AI硬體相關類股受惠,例如半導體等。
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