特別股搶鏡 拚息利雙收
元月全球投資氣氛轉趨樂觀，帶動特別股指數大漲逾9%，法人表示，2023年特別股市場有機會出現「息利雙收」。
2022年不少績優特別股價格跌深，今年成長機會大；特別股殖利率來到5%以上，成為今年固定收益市場中，具股價資本利得與股息穩定收益資產首選。
群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，近期美國通膨降溫，房價下跌導致租金回落的滯後效果可望於今年第2季出現，預期隨著景氣趨緩，服務價格通膨轉向，皆有利於今年通膨壓力消退。
而儘管聯準會的鷹派態度仍未有明顯的轉向，市場預期的升息終點與聯準會差異不大，今年多數時間利率料維持在相對高檔，但升息幅度有望減緩下，利率風險料降溫。
從企業體質來看，景氣放緩及資金成本上揚增加企業財務壓力，而觀察特別股主要評等投資級及BB級企業的利息保障倍數略為下滑，然處於歷史高檔區，顯示多數企業的財務品質仍相對穩健，資產品質無疑慮。
從收益角度來看，特別股的殖利率僅次於非投資級債，而與過去五年平均相比，特別股高於均值的幅度達3.6%，高於其他信用資產，對於訴求穩健收益配置的資金具吸引力。
新光投信海外投資團隊表示，2023年除股市及信用債市外，兼顧股債雙特性的全球特別股資產，也受惠這波市場樂觀氣氛。
有機會出現「息利雙收」的好光景，特別股指數1月價格已率先自底部強彈逾9%，今年全球特別股基金有機會股價成長與收息雙贏。
新光投信表示，具有「可增益資產」的全球特別股基金，投資人透過長期投資策略，再透過投信團隊主動管理，讓這類基金涵蓋更多的潛在漲升題材，預估2023年全球股債投資氣氛好轉下，特別股基金的投資潛力更值得期待。
另外，投資人也可採定期定額布局全球特別股基金，分批布局可降低市場波動風險。
尤其當全球股市出現黑天鵝重挫時，擁有高配息及高評等的特別股將吸引避險資金持續流入，成為2023年收益投資首選。
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