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汽車類股 下半年有戲

2023-01-12 22:48:49經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

中國解封後汽車類股表現相對疲弱,主因解封後感染人數暴增衝擊消費力道與年底向來為庫存高峰,導致中國汽車庫存明顯上升。法人指出,中國車市受疫情影響短期受到壓抑,但拉長時間來看,預期第2季開始需求將回溫,下半年對汽車需求可望出現明顯上升。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮指出,中國車市需求走向的預期,可透過韓國、台灣兩地市場窺見端倪。韓、台解封初期因確診人數增加、人流移動降低,對行動的需求因而減少;但約莫一季過後,隨著確診者陸續復原、恢復正常生活後,移動需求也跟著恢復,顯見疫情對移動需求的衝擊為短期因素,非長時間影響。

中國作為最大電動車市場,券商上修中國汽車銷量,將今年的汽車銷量年增率從原本的預估負10%上修至持平;也上修電動車銷量,從原本的預估年增率20%上修至36%,電動車滲透率維持接近40%的預估不變。顯見只要企業基本面未變,下半年又有最大電動車市場中國的需求回溫助攻,逢低都是分批布局電動車產業的好時機。

富達國際亞太區股票研究主管繆子美也表示,多年來,中國大陸一直提供補貼、貸款及稅務優惠以促進電動車的普及,同時,大陸的電池和鋰電池企業持續於全球各地收購上游礦產資源,在資源與關鍵政策的雙重支持下,使中國成為電動車競賽中的領先者。

展望今年,鑒於市場系統性風險仍在,位居景氣能見度高的產業與獲利能見度高的企業,才能在景氣逆風中存活。以電動車產業來說,法人持續看好汽車電子、新能源、與電動車資本支出等次產業;只待總體經濟更明確、貨幣政策調整完畢。

中國疫情影響淡化,下半年加上中國報復性需求推升買氣,電動車市場回歸成長軌道可期。

馮紹榮建議,如要避免有限資金被過度分散在與受惠程度較低的成分股,建議聚焦高純度基金,不僅因應趨勢的現在式與未來式,且能適時調整投組比重,為投資人全面掌握未來趨勢商機。

車市凱基能源

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