金三角配置 兔年犀利
在通膨緩降、復甦力弱、升息尾聲等不確定因子中，富蘭克林投顧分析，轉折期將迎來「債優於股」的情境，投資應將波動風險納入考量，從承擔每單位波動風險可獲得的報酬來挑選投資標的，建議從「一平衡、一債、一股」的金三角配置切入，不同類型投資人依個人風險承受程度調整比重，做好基金配置迎玉兔豐年。
富蘭克林昨（10）日舉行「2023聚富如山」投資展望記者會，富蘭克林坦伯頓投資方案團隊副總裁暨資深投資組合經理唐崢輝認為，債券殖利率已顯著攀升至具吸引力的水準。
看好債優於股的資產配置策略，面對當前的通膨、貨幣政策正常化及潛在成長降溫的風險，須掌握「彈性靈活與精選標的」的全天候收益投資策略。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克分析，美國企業基本面強韌，但在急速升息下，S&P500指數本益比與股價皆已大幅修正，未來也可能面臨獲利下修風險，挑戰股票部位的選股能力。
因此，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金在布局上，現階段相較於股票，更偏好債券，比重來到55%，尤其青睞投資級債、美國公債；目前將朝股四債六的比重配置。
在股票部位方面，去年來趁著公用事業與醫療股表現相較大盤出色而逐步獲利了結，一方面也把握市場修正，精選金融、消費耐久財和科技等價格深度修正的標的。
至於如何做好兔年資產配置，富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美指出，有三個必備投資策略。
第一，納入債券基金，月領息、抵禦經濟衰退風險；第二，股票定期（不）定額，分批買，不要停；第三，一次買三到五檔基金，建立投資組合。
配置上，建議結合「平衡當道」、「存債主義」與「防禦進取」的「一平衡、一債、一股」的金三角配置，以美國平衡型為核心，搭配具防禦和有高股利低波動特性的基礎建設產業、精選收益來源的複合債券。
穩健組合布局美國平衡型和基礎建設型基金，收攏股債多元收益來源以穩定投組績效核心；聚富組合則借重精選收益複合債券型基金，以鎖定高評級複合債於美國聯準會升息末段較高殖利率的布局良機。
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