特別股收益穩 吸睛
特別股指數連兩日上漲，漲幅贏美股標普500指數，一吐去年股價低迷怨氣，更拉高到期殖利率表現，增添固定收益投資的吸金力，法人指出，預期隨著利率波動性下降，品質佳且又具備收益優勢的特別股可望受惠。
新光投信海外投資團隊表示，2023年全球景氣衰退，股市難免受到拖累，加上債市受到FOMC預告終端利率將比市場預期更高，且預告2023年不會降息，打擊市場對降息的樂觀預期，使今年第1季股債仍處於震盪整理格局，建議投資人若想在安全與收益取得平衡，可以留意同時擁有債券及股票特色的特別股資產。
新光投信海外投資團隊指出，現階段特別股指數的到期殖利率平均介於6~7%，尤其是美銀美林固定收益特別股指數，到期殖利率更突破達7.15%，相較其他固定收益資產，投資人布局特別股除享有較高殖利率優勢外，現階段股價回落更具評價優勢與低接契機，風險收益CP值高。
新光投信海外投資團隊強調，目前投信發行的全球特別股基金中，不少基金的投組具有「可增益部位」，除布局特別股外，也可彈性配置個股或ETF，增加報酬同時平衡投資組合波動，降低風險。
尤其是當全球出現黑天鵝造成股市重挫，避險情緒再度帶動美公債殖利率下滑，擁有高配息及高評等的特別股，有利於吸引避險資金持續流入特別股，成為2023年穩健投資新寵。
群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，從經濟基本面來看，以美國為例，勞動市場尚處無虞之勢，數據也顯示美國企業的利息保障倍數依然處於高位，且今年來特別股企業上調信評的總家數高於下調家數，顯示企業財務體質仍穩健。
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