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美股基金 跑出大黑馬

2022-12-28 23:36:40經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

成熟市場股票型基金與新興市場股票型基金堪稱是2022年難兄難弟,大多數基金績效滑鐵盧,但仍有一成基金、40餘檔繳出正報酬,當中以美股基金居多,瀚亞投資日本動力、景順英國動力則是美股以外的大黑馬,也晉身前十強之列。

統計至26日,今年來區域/市場型股票基金績效前十名,第一名為愛德蒙得洛希爾美國價值收益,報酬率達17.2%,瀚亞投資-日本動力以12.3%排名第二,景順英國動力則以9.1%排名第三,其他還有美股相關的還有景順美國價值、NN (L) 美國高股息、荷寶BP美國卓越、富達美國、摩根美國價值、貝萊德美國價值型,排名第五的富蘭克林坦伯頓外國基金則是投資美股以外市場。

景順美國價值股票基金表示,今年績效突圍原因在於價值投資在過去十年的低利年代無人聞問,許多獲利穩健,較能挺過高利時代的優質公司股價嚴重低估下,市場最終會意識到這些公司的價值;基金採取深度價值投資法,投資組合從個股層面管理風險,將投資範疇縮小至以美國流動資金充裕的大型股票為主,現階段偏重金融、能源及健康護理產業。

今年日股基金整體表現不佳,但瀚亞投資日本動力異軍突起。

美股基金股票型基金高股息

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