自動化、AI技術 引爆商機
在美國晶片法案推出後，台灣也在17日跟進，半導體儼然成為全球政策推動最重要的關鍵產業。半導體在5G、電動車、人工智慧、能源轉型等未來趨勢產業均扮演重要角色，故獲得各國政府高度重視與投注，未來半導體在科技基金投資比重將更顯重要。
百達投顧表示，台灣推出台版晶片法，除了維持半導體產業鏈領先地位，還因為美國、日本及韓國等國家也積極投入資源以扶持半導體產業在地化發展。
以美國為例，為了避免供應鏈斷鏈及促進半導體相關產業發展，美國提供390億美元用以補助建廠或半導體設備，每案件最高30億美元的補助，以及提供半導體業者建廠及設備投資抵減稅率25%等優惠。
各國積極投入，皆是因為半導體儼然成為下一世代不可或缺的重要關鍵。
百達投顧認為，半導體除了常見的5G、電動車、高速運算等應用外，「在地化」、「廠商回流」等政策條件對半導體企業而言更是長期催化劑。
在地化趨勢源自於地緣政治風險，加上勞動市場緊張、運費成本大幅攀升及原物料不足問題未解，企業增加在地化設備及工業服務軟體勢在必行，也間接導致廠商投資於本土設備需求提升。
經過二年疫情肆虐，更多廠房尋求採購自動化設備及裝置軟體系統，從過去勞動密集的作業模式中轉型，降低營運風險，維持供應鏈順暢。
百達機器人科技基金也因此策略而受惠。由於持有半導體相關部位高達近40%，是目前晨星資料庫中17檔台灣已核備科技產業型境外基金持有半導體相關部位最高的一檔。
該策略投資在長期成長強勁的主題，中長期而言，工業服務軟體與半導體產業都保持樂觀。
安聯投信指出，若檢視基本面，因疫情而加速的數位轉型過程並未停歇，企業更為重視自動化、應用AI技術提供創新服務。
由於現階段仍處在AI帶來的顛覆式創新周期的早期階段，建議投資布局上可以更聚焦擁有優異商業模式、企業管理能力、顛覆創新產品以及服務的企業，以應對當前宏觀環境的挑戰，尋求長期資本增值機會。
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