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富蘭克林華美特別股收益 靚

2022-11-22 22:53:47經濟日報 蔡靜紋

美國聯準會持續升息影響,加上去年高基期,多數科技成長股仍處修正階段,展望明年市場又擔心升息尚未結束前市場仍偏向波動。

法人認為,升息結束前,市場波動仍難免,具股息收益且殖利率觸及5年均線的特別股基金,可為分散波動風險的首選,建議不妨長期納入核心投資標的。

今年以來,截至21日,美國費城半導體指數下跌逾32%,代表科技股的那斯達克指數也下跌超過29%,分別名列主要股市修正幅度最重前兩名,不僅如此,代表小型股的羅素2000指數也修正18%,然而美銀美林特別股指數雖修正但僅16%,特別股因具優先股權特性又具股息收益率,仍深受法人青睞。

根據投信投顧公會資料顯示,台灣已核備的五檔特別股基金中,統計至18日,富蘭克林華美特別股收益基金表現最佳,無論近三個月、近六個月,甚至年初迄今、近一年都位於同類型之冠,為少數近六個月投資仍獲得正報酬2.6%的基金,在同類型基金中表現相當突出。

法人分析,特別股具有股票優先分配的權利和股息收益,加上布局大型金融保險股、公用事業及具穩健現金流的電信業等。

儘管美國或全球經濟成長率預估在2023年可能展望不如預期,市場邁入修正當中,股票市場持續波動,因此配置相對低波動的核心投資標的,仍是2023年投資展望中的最佳策略之一。

銀行財富管理處認為,特別股除作為降低波動的部位外,更難得的是在升息期間,特別股與多數資產類別呈現低度相關性,與美股僅38%與美公債僅26%相關。

以前次升息2015年12月至2018年12月的市場環境分析,透過美股的投組試算,可說明若額外配置特別股部位,除能降低整體波動,還能減少期間遭遇的最大跌幅。

今年來不論是升息幅度,或是聯準會主席談話,結果常比原本市場預期更加鷹派,今年底前預估美聯準會12月還有2至3碼升息空間,

若能提早配置特別股,幫助強化資產核心收益,也有機會能分散投資組合波動度,

因此,專業經理人建議趁早以特別股基金作為核心資產配置,也可進一步掌握長期收益來源。

升息美國聯準會股息

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