富蘭克林華美特別股收益 靚
受美國聯準會持續升息影響，加上去年高基期，多數科技成長股仍處修正階段，展望明年市場又擔心升息尚未結束前市場仍偏向波動。
法人認為，升息結束前，市場波動仍難免，具股息收益且殖利率觸及5年均線的特別股基金，可為分散波動風險的首選，建議不妨長期納入核心投資標的。
今年以來，截至21日，美國費城半導體指數下跌逾32%，代表科技股的那斯達克指數也下跌超過29%，分別名列主要股市修正幅度最重前兩名，不僅如此，代表小型股的羅素2000指數也修正18%，然而美銀美林特別股指數雖修正但僅16%，特別股因具優先股權特性又具股息收益率，仍深受法人青睞。
根據投信投顧公會資料顯示，台灣已核備的五檔特別股基金中，統計至18日，富蘭克林華美特別股收益基金表現最佳，無論近三個月、近六個月，甚至年初迄今、近一年都位於同類型之冠，為少數近六個月投資仍獲得正報酬2.6%的基金，在同類型基金中表現相當突出。
法人分析，特別股具有股票優先分配的權利和股息收益，加上布局大型金融保險股、公用事業及具穩健現金流的電信業等。
儘管美國或全球經濟成長率預估在2023年可能展望不如預期，市場邁入修正當中，股票市場持續波動，因此配置相對低波動的核心投資標的，仍是2023年投資展望中的最佳策略之一。
銀行財富管理處認為，特別股除作為降低波動的部位外，更難得的是在升息期間，特別股與多數資產類別呈現低度相關性，與美股僅38%與美公債僅26%相關。
以前次升息2015年12月至2018年12月的市場環境分析，透過美股的投組試算，可說明若額外配置特別股部位，除能降低整體波動，還能減少期間遭遇的最大跌幅。
今年來不論是升息幅度，或是聯準會主席談話，結果常比原本市場預期更加鷹派，今年底前預估美聯準會12月還有2至3碼升息空間，
若能提早配置特別股，幫助強化資產核心收益，也有機會能分散投資組合波動度，
因此，專業經理人建議趁早以特別股基金作為核心資產配置，也可進一步掌握長期收益來源。
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