第4季基金投資趨勢／股票型資產 可重押六成資金
元大投信指出，全球經濟基本面仍未大幅惡化，基本面成為行情最大支撐，在第4季，建議股票型資產可占60%，以優質台股基金及高息低波ETF為主，印度基金為輔；全球優質龍頭股債資產占三成，以對抗市場波動；純債券資產占10%，聚焦短天期美債ETF。
台股部位是國人的主場，元大投信建議可占第4季投資組合的五成，優質龍頭企業、高股息標的各占一半。元大投信認為，近期台股投資人觀望情緒濃厚，但疫情、戰爭、升息與通膨議題殺傷力正逐漸減弱，現階段可透過定期定額分批加碼，來管理短期震盪風險，並掌握長線成長與股息收入優勢。
元大台灣高股息優質龍頭基金於2020年3月募集時就備受矚目，到今年8月底的規模達349億元，穩居人氣最高且規模最大的台股主動式基金，8月定期定額金額超過8,400萬元。這檔基金精選產業龍頭、發掘績優成長標的，目前以電子股占67.9%最高，其他都不到一成；前五大持股依次為台積電、日月光、鴻海、台達電、廣達。
元大台灣高股息優質龍頭基金的一大訴求，為掌握現金股息殖利率穩定度較佳的優質標的，強調優化資本利得，提供每月配息、年終加碼分紅及穩定配息的收益平準金機制，這也成為業界紛紛效仿的方式。以今年為例，如果選擇月配息級別，2月以來的年化配息率介於3.55～4.87%，但1月加領去年的年終加碼分紅，當月年化配息率急增到18.48%。
元大台灣高息低波（00713）則是另一檔同樣兼具高股息與成長力的選擇，成立剛好滿五年，是台股高股息ETF在2020、2021年績效冠軍，今年來也相當抗跌，到8月底的規模為92.9億元。這檔ETF目前以資訊電子股占49.3%最高，再來是原材料的14.9%、通訊服務的8.8%；前五大成分股依次為台灣大、台塑、華碩、光寶科、仁寶。
特別的是，元大台灣高息低波原本是年配息，日前宣布改成季配之後，人氣爆增，9月以來的每日平均交易量是8月的數倍之多，9月19日為首次季配息除息，年化配息率（假設12月配息金額與9月相當）達7.2%。
元大投信指出，元大台灣高息低波是將價值投資融入選股邏輯，會根據本益比的相對高低位置，進行評價面買低賣高的波段操作，追求「股息率優於大盤」、「股息金額長期成長」及「股價動能跟隨台股」三大目標。
除了台股，印度也是元大看好的市場，建議配置一成比重。全球股市壟罩在不確定氣氛中，印度股市卻一枝獨秀，下半年來漲幅名列前茅，是今年少數維持多頭的股市。國際貨幣基金（IMF）預估，今年印度經濟成長率可達7.4%，明年也有6.1%，遠超過全球主要國家。
元大印度基金成立於2009年，近三個月上漲15%，操盤團隊看好未來將持續受惠於油價和通膨降溫。基金目前以金融股占24.3%最多，再來是非核心消費股的15.5%、資訊技術股的13.5%、能源股的10%。
在平衡基金方面，元大全球優質龍頭平衡基金剛於8月底風光募滿，規模逾199億元，是國內首檔瞄準全球優質龍頭股債、且不投資垃圾債的跨國投資平衡型基金，為今年以來唯一募集突破百億元的基金，有新台幣及美元兩種級別，兩者規模差不多。基金操盤團隊將動態調整股債比重，以兼顧成長力與抗震力。
元大投信表示，全球龍頭企業擁高定價能力，無懼物價與景氣波動，營運穩定性高且股價恢復力強。優質美國公債及投資等級債券，在面對美國積極升息時，最能發揮避險功能。
在債券方面，元大投信指出，美國公債被視為是全球的無風險資產，隨殖利率走揚，具有避險與息收價值，加上Fed積極升息，將再度營造美元強勢的環境。
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