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美科技股 長線不看淡

2022-08-23 01:20:03經濟日報 記者黃力/台北報導

美股。 路透
美股。 路透

美國7月通膨出現由高峰下滑跡象,加上非農就業數據優於預期,投資人預期經濟可望軟著陸,帶動投資信心回溫。法人指出,美國科技產業的創新動能與成長性依舊強勁,企業盈利能力仍佳,中長期表現仍不看淡。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯認為,美股受通膨、升息及經濟衰退擔憂拖累,科技股評價降至疫情前水準,但疫情帶動數位轉型仍處於早期階段,企業科技支出仍維持穩健,許多優質數位轉型受惠這波錯殺及汰弱留強,有利科技長線布局。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰說,7月密大5年期通膨預期降至2.8%,數據公布後利空出盡,非循環消費與科技類股率大盤反彈,全月美股漲幅在6~10%之間。

美國10年債殖利率反映經濟衰退預期跌破3%關卡,信用債則隨風險性資產上漲,此外,聯準會如預期升息3碼,會後表示9月升息幅度取決於未來數據,並未做出明確前瞻指引,淡化美國GDP年化季增率連兩季負成長的利空。後市隨著聯準會升息腳步趨緩及進入第4季銷售旺季,美股有機會續揚,建議逢低分批布局。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出,美科技股跌深反彈,今年以來跌勢最大的費城半導體指數,過去12個月本益比低於2020年3月的水準。科技結構性需求將在庫存修正結束後迎接下波成長,從中長期來看當前的評價水準非常具吸引力。

類股操作上,林元平看好高速計算/傳輸半導體,EV/Auto Semi,和部分軟體/金融科技公司的成長可期;蘇聖峰指出,就長線來看,「破壞式創新」與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁,未來三至五年持續為企業帶來新的業績成長切入點,智慧生活相關概念股可優先關注。

類股布局方面,軟體、網路與支付類股因領先修正,反彈格局中表現略優;另外,亦可加碼績優跌深股,及增加醫療等防禦型標的。

升息通膨美股

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