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跨國多重資產 受青睞

2022-07-19 23:33:08經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

近期全球資產走勢動盪,投資情緒也跟著受到影響。根據投信投顧公會統計,在各類型基金中,排除貨幣型基金,僅跨國多重資產與國內固定收益兩大基金,6月定期定額金額不減反增,其中,跨國多重資產基金單月定期定額金額增加745.1萬元最多,顯見多重資產基金受資金聚焦。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出,多重資產基金不僅在今年成為資金避風港,更是近年的市場新寵兒,除了投資標的多元化,旗下所配置的股票、債券、REITs、現金等部位還能依照當下投資環境作動態調整,或是依照波動度來調整各資產配置,達到跟漲抗跌的投資目標,且因為持有各類資產,當市場從低檔向上走升時,也不會錯過各類資產的漲升行情。

此外,由於投資人日益看重社會企業責任對於投資的重要性,自2020年起,除了債券外,多重資產相關ESG基金日趨熱絡,且根據2015年以來的長期統計,傳統多重資產與納入ESG概念的多重資產基金相較,在企業永續經營的營運模式下,不僅更能獲得投資市場的青睞,獲利報酬表現也較佳。

張書廷表示,這些對世界友善、符合永續商機的企業,必須符合一定的標準,以債券為例,ESG相關債券的舉債收益,需用於能對環境、氣候增加效益的項目。

股票方面,符合ESG的企業,營收至少兩成需要來自綠色收入,至於REITs則是要符合綠色建築認證,以及達成一定能源使用效率等。

雖然今年來市場波動劇烈,但此時布局多重資產基金,不僅能在低檔時進場,且基金特性本身相對抗跌,當未來市場重返成長軌道時,符合永續經營的相關股債等資產,也有望率先吸引市場資金回補,帶動績效成長。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭也表示,全球金融環境緊縮短期恐難有改善,在前波大跌下,股市短線有技術型反彈,但要在第3季聯準會升息態度轉為溫和後,才有望出現明確且持續性的上漲,建議投資人,可採多重資產配置方式,布局全球多元資產組合基金,以降低波動度、分散風險。

債券定期定額多元資產

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