跨國多重資產 受青睞
近期全球資產走勢動盪，投資情緒也跟著受到影響。根據投信投顧公會統計，在各類型基金中，排除貨幣型基金，僅跨國多重資產與國內固定收益兩大基金，6月定期定額金額不減反增，其中，跨國多重資產基金單月定期定額金額增加745.1萬元最多，顯見多重資產基金受資金聚焦。
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，多重資產基金不僅在今年成為資金避風港，更是近年的市場新寵兒，除了投資標的多元化，旗下所配置的股票、債券、REITs、現金等部位還能依照當下投資環境作動態調整，或是依照波動度來調整各資產配置，達到跟漲抗跌的投資目標，且因為持有各類資產，當市場從低檔向上走升時，也不會錯過各類資產的漲升行情。
此外，由於投資人日益看重社會企業責任對於投資的重要性，自2020年起，除了債券外，多重資產相關ESG基金日趨熱絡，且根據2015年以來的長期統計，傳統多重資產與納入ESG概念的多重資產基金相較，在企業永續經營的營運模式下，不僅更能獲得投資市場的青睞，獲利報酬表現也較佳。
張書廷表示，這些對世界友善、符合永續商機的企業，必須符合一定的標準，以債券為例，ESG相關債券的舉債收益，需用於能對環境、氣候增加效益的項目。
股票方面，符合ESG的企業，營收至少兩成需要來自綠色收入，至於REITs則是要符合綠色建築認證，以及達成一定能源使用效率等。
雖然今年來市場波動劇烈，但此時布局多重資產基金，不僅能在低檔時進場，且基金特性本身相對抗跌，當未來市場重返成長軌道時，符合永續經營的相關股債等資產，也有望率先吸引市場資金回補，帶動績效成長。
台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭也表示，全球金融環境緊縮短期恐難有改善，在前波大跌下，股市短線有技術型反彈，但要在第3季聯準會升息態度轉為溫和後，才有望出現明確且持續性的上漲，建議投資人，可採多重資產配置方式，布局全球多元資產組合基金，以降低波動度、分散風險。
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