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升息環境 四題材聚焦

2022-06-16 23:19:20經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美國聯準會(Fed)。(路透)
美國聯準會(Fed)。(路透)

聯準會宣布升息3碼,創1994年以來最大升息幅度,牽動投資人資產配置。富蘭克林投顧、安聯投信、第一金投信等三大資產管理公司建議,投資人現階段股票布局可留意天然資源、基礎建設、跌深科技及長線趨勢產業等四大類,債券部位短線首選為短天期美國非投資等級債

聯準會升息腳步將持續,市場預期7月再升3碼機率最高。據芝加哥商業交易所FedWatch資料顯示,市場預期7月升息3碼機率達79%、2碼機率為21%,9月及11月將分別升息2碼,12月將升息1碼,隱含年底前還有8碼升息空間。

富蘭克林集團旗下西方資產團隊指出,相較於聯準會上半年的積極轉鷹,預期下半年政策將轉為較均衡,甚至偏向更為溫和,尤其物品通膨、薪資成長及新屋銷售與抵押房貸申請等數據皆透露通膨降溫已逐漸形成。隨著政策轉向更為均衡,公債殖利率攀升可望逐漸消退,波動減緩有利投資人重新回到利差型固定收益市場。

因應持續升息環境,對於投資人的資產配置,富蘭克林證券投顧認為,基礎建設、天然資源產業將受惠通膨及升息環境,而波灣債、美國非投資等級債則有助掌握收益並防禦利率上揚,此外,亦可靈活配置的美國價值平衡型基金。

安聯投信則建議以股債混合、多重資產等複合型收益資產為核心,股票可配置在股價修正但結構性成長題材,或人工智慧、台股等股票型基金,債券方面因殖利率前景仍偏上行,選擇短天期非投資等級債較有利。

第一金投信則逢低分批買進跌深科技股、太空衛星產業、水電瓦斯等高股息資產,債券方面則等到第3季末再擇機布局美國投資等級債。

升息投資等級債通膨

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