美高股息成長股 聚光
聯準會（Fed）會議紀錄放鷹，讓不少投資人不安，美股今年來走勢偏弱，四大指數都呈現負報酬。投信法人表示，由於美股基期較高，建議增加防禦型股票資產，可瞄準高股息成長為主的美股基金，兼顧股票孳息與資本利得多重機會。
根據M&G投資統計，從過去25年年化報酬表現來看，美國高股息成長股的長期總報酬14.4%，明顯優於標普500指數的10%，若進一步以累積報酬來看，美國高股息成長股可累積達2,870%總報酬，展現複利效果。
此外，若以最近一次升息期間來看， 美國高股息成長股年化報酬表現可達46%，也比單純投資標普500指數更佳。
M&G北美股息基金研究團隊表示，與其單純選擇高股息基金，更應該挑選出股息長期穩定成長的個股，更關注長期帶來的複利效果。過去幾年全球企業著重「高成長性」而非「高配息率」，目前市場風向也逐漸從成長股轉向價值型股，高股息成長股票未來表現在升息階段將更受矚目。
看好科技產業、消費者趨勢、醫療服務等可能受惠美國經濟復甦、長期股息成長趨勢的標的，因此M&G建議投資人納入美國高股息型基金，持續擦亮美國股票收益報酬。
NN（L）美國高股息基金的管理團隊美國世紀投資（American Century Investments）分析，價值股與成長股比值是過去20年來新低，由於景氣循環改變，加上聯準會貨幣政策轉為鷹派，價值股表現可望優於成長股。統計顯示，聯準會在2004年與2015年啟動升息循環，在第一次升息後的一年，標普價值指數漲幅均超過一成，也優於標普500指數以及標普成長指數，顯示升息期間價值股將有相對出色的表現。
野村投信指出，2022年市場波動加大，股票投資宜降低波動，往價值型靠攏。除了股息率，也須留意企業財務體質，能否產生穩定的現金流等，兼顧高品質與高股息以及股息成長，才能在波動市場中追求最佳的表現。
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