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科技股 長線勝率高

2022-03-08 00:00:00經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

2011年以來,美國科技股出現過三次震盪年,法人表示,透過定時定額拉長投資期間,投報率都完勝大盤走勢;因此,可逢低採定時定額可多存基金單位數方式,因應這次股市動盪局面。

第一金投信協理王源錦則表示,以2011年以來美國科技股三次震盪年為例,第一年定時定額的平均報酬率雖是負的3.9%,但至少整體下跌風險在可接受範圍內,熬到第二年平均報酬率由負轉為正10.7%,有了小微笑的回報,第三年回報率更好、平均達40.6%,已達大微笑程度;超過七年,更有98.5%的超高報酬。

日盛投信說,1990年波灣戰爭、2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭等開打前後的經驗,於戰爭正式開打,不確定因素消去後,風險性資產落底反彈,等到這次不確定性因子消除後,金融市場可望回歸基本面,仍可期待指數整理後的表現。

日盛投信表示,國人熟悉定期定額,2021年12月定期定額扣款金額相對前一年度同期增幅高達15%,但時序進入農曆年後,倘若投資人獲得較大額的分紅或紅包收入,不妨運用定時定額或具母子基金投資概念的「循環理財」讓投資更升級。

第一金投信投資長唐祖蔭表示,面對迷霧般的政經環境,最佳的防禦策略,以定時定額多存單位數度過震盪年,加上反守為攻的方式,布局趨勢型基金,待烏雲散去。因灰犀牛事件層出不窮,研究機構難以量化各項數據,來預測這波修正是一時震盪或趨勢反轉,所以從2009年奉行的「逢跌即買」的必勝招數,未必可行。

定期定額第一金科技股

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