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越股帶勁 聚焦三題材

2022-03-03 23:34:05經濟日報 記者黃婉軒/台北報導

越南去年受疫情影響,外資直接投資力道出現微幅衰減,但在第四波疫情爆發後,越南展開大規模接種計畫,目前全國七成以上人口完整接種2劑疫苗,接種第3劑加強針的人口更逼近兩成。隨疫苗施打普及,法人預料,今年可望看到外資直接投資金額強勁成長。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南目前宣布進入「新常態」後,疫情影響有機會逐步緩解,近期工廠重回製造行列,員工回廠平均比率也已高達95%,加上供應鏈持續移出中國,基本面後市看好。此外,越股在企業獲利成長推升下,目前評價面相對東協主要經濟體如中國、印度等便宜,長期具調升空間。

利安資金越南基金經理人郭福明指出,外資持續進駐越南,可望為越南基礎建設提供成長動力,除了有形的廠商、設備、交通、能源等相關環節外,無形的數位基礎建設如:資訊網路、企業數位化、物聯網、雲端服務、資料中心和區塊鏈等,更是越南發展的新動力。

郭福明表示,在經濟解封商機帶動下,消費、銀行、旅遊和資訊科技,將有望掀起反彈契機,尤其是越南經濟強勁成長後,受惠都市化及中產階級人口大增所帶來的消費實力,有望在越南國內帶來消費新機會;同時,新消費趨勢也將驅動電子商務以及電子支付相關產業,進一步帶動越南新經濟相關的投資主題。

展望越股投資前景,郭福明分析,只要全球經濟持續復甦,越南企業獲利有機會達20.4%的雙位數成長,代表越南股市的本益比將回復到13.9倍,不僅低於過去七年平均本益比預估值,且處於低檔位置,中長線投資價值浮現。預估越南股市「新消費」、「新金融」、「新基建」三大題材前景看旺,建議投資人著眼於上述相關主題,定期定額或分批進場布局越南基金,等待未來爆發性成長帶來可觀獲利。

外資基礎建設電子支付

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