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全球科技股買點浮現

2022-02-28 00:01:45經濟日報 記者高瑜君/台北報導

近期國際股市持續處於高波動,法人認為,地緣政治風險對股市影響往往是跌幅大、時間短,非理性下跌反而提供長線投資人低檔承接的進場機會。而全球科技股經歷此波修正後,估值溢價已下降至合理水準,投資上持續關注有新產品推出,具獲利推升動能的科技企業,後續關注美國聯準會(Fed升息、縮表進程。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,目前市場風險情緒中性偏悲觀,反映機構法人看法的美林牛熊指標處於中性水準,美國散戶投資者情緒則是偏悲觀,AAII牛熊指標處於超賣水準,國際投資者的現金水位上升至5.3%,來到疫情後的高點,按過往經驗,當現金升至高位,通常意味著接近股市的低點。

預期Fed將在3月啟動升息並持續跟市場溝通縮表進程,預估Fed在7月前完成4碼升息,後續通膨壓力可望減緩下,緊縮政策力道也將趨緩。目前市場已反應Fed今年將升息6碼的預期,美國公債殖利率上升對股市的影響將鈍化,未來通膨的觀察重點為第3季CPI。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示,俄烏衝突擴大,股市波動加大,但大規模戰事可能仍低,除非嚴重影響能源供給,否則對金融市場影響可能相對短暫,除非未來一至二個月通膨增速大幅超出預期,目前行情應已反應貨幣政策緊縮預期,評價修正處長期合理水準。

景順全球科技基金經理鄭宗豪表示,雖然市場震盪,但資金並未退出股市,不論風格屬性、產業屬性,都可看出為資金輪動的良好結構。科技基本面仍強,待評價修正,反而提供更佳的買進點。

操作上以追求有獲利動能的公司為主,輔以搭配如新趨勢折疊式手機、半導體中期循環等議題配置。國家方面,美國仍為主要的配置國家。

升息Fed通膨

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