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特別股雙多 買點浮現

2022-02-24 22:59:46經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

因應全球主要央行態度轉鷹,投資人風險偏好情緒有所下降,整體市場動盪加大,短線上也對特別股形成壓力,近一個月主要特別股指數都收跌。

法人表示,美國10年期公債殖利率曲線反映聯準會(Fed) 升息態度轉趨積極,使得特別股價格近期出現修正。

不過,這一情境過去十年來出現多次,修正期約三至六個月,而且在升息擔憂緩和後都出現快速回升,現在是中長期布局特別股的良機。

柏瑞投信表示,特別股近期價格修正,但觀察過去的價格走勢可以發現,股價表現的韌性高,特別股不含息的價格報酬常年多在區間內波動、較不受景氣循環影響,且過去即使面臨縮減恐慌、升息縮表及新冠疫情的衝擊,特別股價格也多呈現V型反彈、恢復力佳。

美國10年期公債殖利率明顯彈升,特別股殖利率也跟著上揚至4.5%。由於投資人消化市場多空消息,1月特別股與公債殖利率的信用利差接近持平在295個基點,但與近年低位相比仍有距離,不論從利差或殖利率水準來看,特別股都已浮現投資吸引力。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,隨著Fed寬鬆貨幣政策退場的預期,造成主要股市波動劇烈,但觀察特別股長期主要報酬來源為股息收益,相對於資本利得也更容易掌握,且平均信用評級為投資級,收益水準也接近非投資等級,若有息收需求的投資人不妨趁近期波動,分批卡位長期獲取優質收益的機會。

殖利率公債升息

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