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跨國投資多重資產 火

2022-02-24 00:00:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
今(2022)年初,全球市場在波動中成長,境內主動式基金以跨國投資多重資產型基金人氣最旺、單月份淨申購逾150億元;台股基金緊追在後、淨申購近百億元,人氣第二旺。

根據投信投顧公會統計,在境內主動式各類型基金中,今年元月以跨國投資多重資產基金淨申購最多、達150.33億元;台股基金依舊買氣頂旺、淨申購達97.9億元;跨國投資股票型基金淨申購也有23.1億元。

在人氣最旺的跨國投資多重資產型基金中,又以柏瑞、安聯投信的淨申購金額最多,分別達84.74億元及52.01億元。

安聯投信表示,今年來全球市場有升息、通膨、成長放緩及地緣政治等議題反覆干擾,時不時出現震盪,例如美國聯準會宣布將以快得出人意表的速度收緊貨幣、新一波疫情增溫,還有俄羅斯與北約的關係日益緊張也強化了此一趨勢。

安聯投信指出,儘管如此,在全球經濟展望仍有望持續邁向成長的大方向下,追求成長的投資策略仍相對受到市場的青睞;因此,在面對變數仍多且不同市場及產業差異化表現的大環境,主動式投資仍是較佳的應對方式。

策略上,建議以複合收益資產做為核心,搭配具有顛覆創新、結構性成長題材作為彈性配置,以槓鈴策略可攻可守,掌握市場震盪的布局契機。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶分析,預期風險性資產為中至高個位數報酬率,整體市場波動性上升。企業獲利預期仍佳,其他支撐股票市場因素包括股票回購、股利上升、併購活動增加等。依過去升息經驗,股票市場在開始升息後三年平均報酬達 35%。

柏瑞趨勢動態多重資產基金經理人連伯瑋表示,建議透過有股有債的多重資產策略強化投資組合的耐震力,同時配置具有中長期成長潛力的趨勢主題股票,例如科技創新、永續浪潮等增添上檔潛力,並納入在景氣循環進入中升段時較有表現的機會的美國標竿企業、或是可受惠升息情境的題材,以期掌握各類夯主題的成長契機。

升息台股基金美國聯準會

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