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晨星亞洲ESG指數 搶鏡

2022-02-17 22:47:24經濟日報 記者張瀞文/台北報導

晨星指數最新分析顯示,在2021年晨星的116個ESG指數中,有66個(57%)的績效優於非ESG指數。拉長時間來看,五年來,在110個晨星ESG指數中,有88個(80%)的五年績效優於大盤,其中,亞洲ESG指數全都領漲非ESG指數。

晨星指數策略分析師列柯維茲(Dan Lefkovitz)表示,在亞洲,五年來,ESG篩選策略已成功提供具有競爭力的風險/報酬投資分析概況。

在2017~2021年,晨星所有聚焦於亞洲的永續發展指數表現均優於非ESG指數,且在行情低迷的市場中虧損較少。

晨星指出,在2017~2021年,在亞洲(日本除外)地區,台積電、香港交易所、騰訊、現代摩比斯 (Hyundai Mobis)和印孚瑟斯(Infosys)等股票表現優異,有助於提升晨星ESG指數的績效。至於日本,索尼、大金工業和東京威力科創等股票則是ESG指數報酬率出色的重要原因。

在2021年,ESG指數明顯優於中大型非ESG指數的區域包括歐洲、美國、日本、全球及亞洲等;五年來看,ESG指數明顯領先的區域包括歐洲、日本、亞洲(日本除外)等。

晨星分析,一般來說,產業偏向因子、股票選擇及其他因素(如地區配置和收益率曲線定位)等,都有助於詮釋ESG指數的績效。

2021年表現憂喜參半,部分原因為全球股市表現最好的產業為能源,但ESG指數對於碳排放密集的能源產業關注度較低。

在ESG指數中,科技股的比重高於能源股(尤其是在美國),在2021年全年科技股的表現也不錯,提振許多ESG指數的績效。

不過,科技股方面,在2021年第1季表現落後,在晨星的ESG指數中,僅24%的表現超越其同類型指數。

列柯維茲指出,不同於傳統觀念,以環境、社會和治理標準為依據的投資並不意味犧牲報酬,但也並非是保證能擊敗市場表現的投資途徑。晨星鼓勵永續投資人,著眼於ESG長期表現的競爭力及其與降低風險的特性。

晨星能源股科技股

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