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挑強勢資產 美股優於陸股

2021-10-30 03:30:13經濟日報 記者黃力/台北報導

經理人看好美股仍是強勢資產,宜納入投資組合。
(聯合報系資料庫)
經理人看好美股仍是強勢資產,宜納入投資組合。 (聯合報系資料庫)
通膨行情升溫,投資人對市況變動愈趨敏感。法人指出,全球經濟持續復甦,有利股市未來表現,預期股仍優於債;股市中,美股仍是強勢資產,宜納入投資組合;陸股近來止跌,但政策面帶來的不確定高,影響資金進場意願,相較弱勢,如欲布局則宜挑選政策做多的大型股。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示,目前高達逾八成已公布財報企業表現優於預期,也讓市場看好美股企業第3季的獲利成長有望達近35%的水準,雖然近期通膨雜音再現,但美國聯準會認為供應鏈限制和通膨最終仍能回落至2%目標,整體通膨並未失控。

葉家榮指出,近來美股再創新高,多方氣勢強勢,未來搭著科技、醫療等題材,仍有投資淘金的空間,不妨鎖定創新破壞產業。

至於下半年來受到政策影響的中國大陸相關股債資產,在全球中相對弱勢,葉家榮分析,近期可以見到陸股已出現止跌,頗有築底的意味,特別是大型股即使再度面對利空訊息,表現相對中小型股來的抗跌,有出現結構性行情的契機。

以高端消費指標股白酒股來看,葉家榮說,高端或次高端品牌轉嫁能力佳,新增稅負或將轉嫁至通路或消費者,對企業利潤影響小,且長期需求穩定,近期主要反映消費稅徵收方式的不確定性,導致白酒類股震盪。

但預期課稅方案落地或訊息消化過後,將持續受惠需求提升帶來的上漲機會,長線也看好政策高度扶持的新能源、太陽能,及消費升級下的內需消費產業龍頭。

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