挑強勢資產 美股優於陸股
保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示,目前高達逾八成已公布財報企業表現優於預期,也讓市場看好美股企業第3季的獲利成長有望達近35%的水準,雖然近期通膨雜音再現,但美國聯準會認為供應鏈限制和通膨最終仍能回落至2%目標,整體通膨並未失控。
葉家榮指出,近來美股再創新高,多方氣勢強勢,未來搭著科技、醫療等題材,仍有投資淘金的空間,不妨鎖定創新破壞產業。
至於下半年來受到政策影響的中國大陸相關股債資產,在全球中相對弱勢,葉家榮分析,近期可以見到陸股已出現止跌,頗有築底的意味,特別是大型股即使再度面對利空訊息,表現相對中小型股來的抗跌,有出現結構性行情的契機。
以高端消費指標股白酒股來看,葉家榮說,高端或次高端品牌轉嫁能力佳,新增稅負或將轉嫁至通路或消費者,對企業利潤影響小,且長期需求穩定,近期主要反映消費稅徵收方式的不確定性,導致白酒類股震盪。
但預期課稅方案落地或訊息消化過後,將持續受惠需求提升帶來的上漲機會,長線也看好政策高度扶持的新能源、太陽能,及消費升級下的內需消費產業龍頭。
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