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東協市場 後市不淡

2021-10-26 00:15:07經濟日報 記者高瑜君/台北報導

隨新冠肺炎疫情趨緩,疫苗覆蓋率以及經濟活動持續上升,加上原物料行情偏多,東南亞股市先後展開落後補漲行情,帶動相關基金近期績效表現突出。法人認為,雖然東協今年疫情控制相對落後,但明年企業獲利的反彈力道將使其成長性優於全球,具有疫後復甦的補漲機會,可留意東南亞相關基金的布局機會。

根據統計CMoney統計,下半年以來全球主要股市表現,印度與東協各國股市躍居前段班,印度上漲15.8%、印尼11%、菲律賓5.6%。

群益印度中小基金經理人林光佑表示,印度市場在疫情趨緩,無自身利空和企業成長動能仍佳,且印度在新興國家中的政策穩定性較高,央行決策較為穩健,且第4季又正逢印度節慶消費旺季,在基本面、獲利面以及題材面的支持,表現仍可期待。產業布局方面,可留意內需相關族群如:消費、金融,出口類股則可留意IT、紡織等表現。

野村印度潛力基金經理人陳亭安指出,印度各項經濟指標處在復甦階段,且近兩季度股票市場的內資流入較外資更積極,因此看好內需市場。MSCI印度指數預估12個月本益比22倍,高於過去五年本益比平均值17倍,由於市場評價來到較高水準,建議逢低買進。

針對東協市場,復華東協世紀基金經理人蔡佩珊表示,隨疫苗施打率提升、經濟活動重啟,IMF預估東協五國2022年經濟成長率達5.8%,超越2021年的2.9%,將會是明年市場在尋求成長性的投資主題之一。

東協股市已有多年表現落後,目前企業獲利尚未回到疫情前水準,但預期明年東協企業獲利成長14.1%,優於全球的7.2%,且股市評價有修復機會,有望重演2011年至2012年優於全球股市的超車行情,看好原材料、金融及內需消費題材表現。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示,後市來看,有鑑於疫情對股市影響淡化,投資上回歸企業獲利基本面,考量近期企業陸續公布第3季財報,財報佳的行業應有機會表現,對於東協後市表現仍不看淡。

東協東南亞財報

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