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境外基金績效 日股9月耀眼 平均漲4.6%

2021-09-30 00:21:47經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

統計9月來國內核備的千餘檔檔境外基金績效,出現股、債雙跌局面,為去年10月以來首...
統計9月來國內核備的千餘檔檔境外基金績效,出現股、債雙跌局面,為去年10月以來首見,當中股票型、債券型平均各跌2.29%、1.09%,平均下跌1.94%,整體以能源、日股與高收益債表現較突出。圖/美聯社

9月風險趨避情緒升溫,全球股市終止連十個月漲升行情。統計9月來國內核備的千餘檔檔境外基金績效,出現股、債雙跌局面,為去年10月以來首見,當中股票型、債券型平均各跌2.29%、1.09%,平均下跌1.94%,整體以能源、日股與高收益債表現較突出。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

富蘭克林證券投顧表示,聯準會縮減購債與升息時間進入倒數,加上美國債務上限逼近,預期市場波動加劇,現階段投資應掌握「股債兼備」及「多元分散」兩大方向;股票部位,著眼美國類股輪動加速,建議採取價值與成長兼備的美國平衡型基金,以及科技、生技、基礎建設、公用事業、新興亞洲基金,債券投資較看好新興起的波灣債市。統計9月來至28日境外基金表現,主要股票型基金方面,日股基金平均上漲4.6%,居各類型基金之首,因市場寄望新任首相推出更多刺激政策,加上第2季GDP大幅上修、疫情趨緩,激勵日本股市上演慶祝行情;東歐股票型基金平均上漲1.64%居次,主要受惠於油價上揚及殖利率推升金融股表現。日本昨(29)日票選出岸田文雄擔任新任黨主席,為新繼位總理,預期10月4日正式任命。摩根投信表示,歷史經驗來看,日股Topix指數在新首相上任後多呈現上漲格局,且在自民黨為國會多數的年度,漲勢尤為強勁。在日本景氣與企業獲利復甦腳步持續、疫苗覆蓋率擴大、日銀維持寬鬆政策且估值遠落後美、歐等成熟股市下,看好資金將回補日股。產業型基金,能源基金9月平均上漲7.6%,居產業型基金之冠,黃金基金則受貨幣緊縮政策預期及美元與美債殖利率同步漲升壓抑,平均下跌8.6%;基礎設施類股因惠防禦色彩及疫後重建題材,相對抗跌。主要債券基金方面,美國高收益債基金近月平均上漲0.23%,居主要債券及平衡型基金之首,新興市場當地貨幣債券表現近月平均下跌2.6%。

債券投資日股貨幣債券

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