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特別股基金 買點浮現

2021-09-29 00:44:08經濟日報 記者黃力/台北報導

10年期美債殖利率攀升,造成金融市場動盪,不過,低利環境下,投資人面臨波動加大的股市環境下,居高思危的風險意識提升,目前特別股價格出現短暫修正後所浮現的收益率,讓特別股的價值面更吸引力,有望吸引更多追求穩定收益的債券買盤資金挹注。

新光全球特別股收益基金經理人李長昇表示,美國聯準會宣布可能最早在 11 月縮減購債,並釋出2022年底前升息的消息後,美債殖利率應聲走揚,對固定收益資產帶來壓力,但美國強勁的消費需求與新冠病例不斷下降,大大鼓舞投資人對美國經濟的樂觀情緒,利率回升更應視為景氣復甦的重要訊號。

李長昇表示,根據最新聯準會的利率預測圖顯示,2022年就可能升息,儘管新冠變種疫情的影響下,美國經濟成長趨勢雖是趨緩,但可望持穩,通膨為暫時性並是可控風險,儘管特別股價格有所修正,但殖利率吸引力增加,對追求穩健收益的投資人來說,特別股基金目前仍具高息收、低波動特性,是面對美股波動的最佳防禦選擇。

長線來看,升息時代下,特別股基金若納入「可增益資產」,更值得中長期布局,因為擁有可增益資產的特別股基金,相較傳統特別股基金,可以創造更多潛在收益,並能降低波動風險,也有固定收益的基本盤,可創造多重收入來源。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表指出,特別股具三大優勢,在波動中特別適合投資:一,首先享有配發股息的權利,也可以優先分配剩餘財產、次序優於普通股;二,特別股的股息發放穩定固定,通常為每季配發一次股息(季配息),而且是以發放現金為主;三,股價波動,相對小於普通股,但仍會比債券大,特別適合追求收益率的投資人。余冠廷認為,因市場波動,操作上側重以大型權值企業所發行的固定利率特別股和利變型特別股為主。

殖利率升息股息

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