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平衡型基金 抗震優選

2021-09-29 00:49:52經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

依歷史經驗,美股將進入波動高峰期,近期金融市場雜音較多,專家建議布局波動度較低的...
依歷史經驗,美股將進入波動高峰期,近期金融市場雜音較多,專家建議布局波動度較低的平衡型基金,降低市場變數干擾。(本報系資料庫)
10月將至,但據Bloomberg資料統計,過去20年VIX恐慌指數平均高峰落在10月及11月,意即這段期間美股波動將高於其他時段,是否代表投資人該提高警覺?投信法人建議,近期金融市場雜音較多,建議投資人利用波動度較低的平衡型基金作為核心資產,降低市場變數干擾。

據CMoney統計,境外平衡型基金近三個月表現穩健,其中以鋒裕匯理長鷹多重資產、貝萊德ESG社會責任多元資產、與駿利亨德森平衡、與M&G入息等報酬率達2%,上述境外平衡型基金近一年都有超過雙位數表現。

主因平衡型基金可同時投資積極型的股票資產、抗震盪的債券資產,兼具抓住市場成長動能與風險分散的優勢,成為今年下半年國人相當熱愛的商品。

M&G入息基金操作團隊研究發現,趁市場出現不確定性時逢低買進;並靈活彈性調整資產,股票、債券,以及另類資產比例彈性空間大。

在投資區域跟產業上,以不集中於單一國家或商品為原則,可以做到符合全球平衡型基金的投資目標。

瀚亞投資分析,近期來自美、中市場的變數不少,包括中國恒大事件導致投資人擔心中國房地產出現連鎖效應,而美國聯準會聲明將會在今年啟動縮減購債計畫等變數,預估第4季金融市場將不如前幾季平穩。

預估股市跟債市表現也會開始相對平淡,像之前雙位數的成長較難出現;但是也不需要過度擔心金融市場會立刻出現反轉,在基本面持續成長以及資金寬鬆環境下,未來趨勢還是正面向上。

因應轉變中的市場,安聯投信指出,投資人可透過多重資產策略來配置各資產,不僅抗波動,也可以較為全面的方向參與今年景氣復甦下的資產輪動機會。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,今年經濟數據及企業獲利都可望較去年大幅轉佳,若拜登政府的基礎建設方案通過,可望進一步支持風險性資產上揚。

其中,股市仍可受惠於企業生產力、毛利提升;而高收益債市資本利得空間不大,但利差大幅擴大可能性不大,投資人可期待較為穩定的收息。

平衡型基金債券資產債市

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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