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富坦平衡基金 犀利

2021-09-08 23:56:24經濟日報 蔡靜紋

美國8月非農就業人口新增23.5萬人,是七個月來最小增長,加上投資人等待聯準會9月利率會議將釋出更多政策指引,美股陷入高檔震盪。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

資產管理業者表示,儘管復甦道路有些顛簸,預期在企業資本支出及民間消費動能雙引擎引領下,美國經濟仍將維持健康增長,類股輪動將成常態,建議投資人透過美國股債平衡策略,並採取多元產業布局,網羅後疫情時代的多元投資契機。

根據理柏資訊統計,國內核備境外美國平衡型基金績效,近一年富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金報酬率高達兩成,在同類型基金中表現最佳,上半年也以近10%的績效領先同類型基金。

理財專家分析,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金自去年疫情爆發後,加碼受惠景氣復甦的價值型股票,成為在近一年、今年上半年表現領先的主因。

隨著美國經濟邁入擴張中期,團隊注重評價面因子,布局轉為成長與價值並重,並聚焦高品質標的,多元分散策略成功掌握類股輪動。

截至7月底,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金的前兩大產業是醫療及公用事業,比重各約12%,投資組合包括全美最大醫療服務集團Community Health Systems,以及輝瑞、默克及艾柏維等製藥股,在8月上旬,美國疫情升溫期間支撐基金績效表現。

此外,著眼美國總統拜登政府積極推動基礎建設法案及投資,經理人也看好公用事業公司成為綠色經濟轉型趨勢下的受惠標的。

因為是平衡型基金,除配置股票部位外,面對美國聯準會可能縮減購債、美國10年期公債殖利率緩步向上的投資環境,該基金採取靈活的資產配置策略,現階段靠攏短天期的美國高收益債,並適度搭配美國公債,降低利率風險同時也平衡投組波動,並藉由三重收益策略,包括股利、債息及收取權利金等策略,創造年化配息約6%的優異收益水準,可列為現階段的單筆布局首選。

美國聯準會美國經濟平衡型基金

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