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ESG股票篩選 三點不漏

2021-09-03 00:00:05經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

受惠需求強勁和價格調漲,美國企業第2季獲利表現亮眼,支撐美國整體經濟產值恢復到疫情前水準。儘管如此,美國聯準會(Fed)表明不會急於升息,並暗示QE退場與升息將會脫鉤、預期通膨也將逐步下滑,激勵投資人樂觀情緒,帶動全球股市牛氣沖天。

柏瑞投信表示,Fed立場偏鴿,有利於全球股市再往上攻,在流動性無虞下,可透過ESG量化全球股票策略,提前布局Fed升息前的投資契機。

柏瑞投信說,疫後全球經濟持續復甦,全球股市仍具獲利支撐,觀察市場資金仍持續流向全球股票型基金,後市仍值得期待。以美股為例,根據Bloomberg統計,過去50年來截至2021年7月31日的S&P 500指數表現,美股在連漲六個月後進場,一年後平均仍有8.3%的漲幅。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示,根據回測,近十年公債殖利率主要走揚/升息期間,柏瑞ESG量化全球股票策略不僅有機會表現勝過MSCI世界指數,也能贏過MSCI ESG Leader指數,將是迎接升息環境來臨的優選。

但是ESG夯主題這麼多,要如何網羅機會,聰明選股?柏瑞ESG量化全球股票收益基金預定基金經理人方定宇表示,在投資流程上將採用三道程序來挑選ESG股票作為投資組合:

第一道是ESG負面排除:投資前先排除爭議產業(如軍火/菸草),這些產業除了可能對全球永續發展帶來負面影響,個別公司也可能受負面事件(如醜聞)而衝擊股價、造成極端風險。也就是這檔基金是100%投資屬於MSCI ACWI ESG Screened指數的成分股。

第二道是ESG正面聚焦:除了負面排除,也限定投組須高比例的投資於各產業的ESG表現領先者,意即本基金七成以上的持股將聚焦投資在MSCI ACWI ESG Leaders指數的成分股。這個該指數的成分股都是MSCI ESG評等位於各產業前50%以上的公司。

第三道是ESG強化因子:透過柏瑞量化股票研究團隊自行開發有助於增進股票中長期表現的ESG因子,包含碳排放、職業安全與健康、財報允當性,並將這些ESG因子融入量化選股模型當中,進一步發掘出好的企業,提高投組報酬更佳的機會。

升息MSCIFed

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