ESG股票篩選 三點不漏
受惠需求強勁和價格調漲,美國企業第2季獲利表現亮眼,支撐美國整體經濟產值恢復到疫情前水準。儘管如此,美國聯準會(Fed)表明不會急於升息,並暗示QE退場與升息將會脫鉤、預期通膨也將逐步下滑,激勵投資人樂觀情緒,帶動全球股市牛氣沖天。
柏瑞投信表示,Fed立場偏鴿,有利於全球股市再往上攻,在流動性無虞下,可透過ESG量化全球股票策略,提前布局Fed升息前的投資契機。
柏瑞投信說,疫後全球經濟持續復甦,全球股市仍具獲利支撐,觀察市場資金仍持續流向全球股票型基金,後市仍值得期待。以美股為例,根據Bloomberg統計,過去50年來截至2021年7月31日的S&P 500指數表現,美股在連漲六個月後進場,一年後平均仍有8.3%的漲幅。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示,根據回測,近十年公債殖利率主要走揚/升息期間,柏瑞ESG量化全球股票策略不僅有機會表現勝過MSCI世界指數,也能贏過MSCI ESG Leader指數,將是迎接升息環境來臨的優選。
但是ESG夯主題這麼多,要如何網羅機會,聰明選股?柏瑞ESG量化全球股票收益基金預定基金經理人方定宇表示,在投資流程上將採用三道程序來挑選ESG股票作為投資組合:
第一道是ESG負面排除:投資前先排除爭議產業(如軍火/菸草),這些產業除了可能對全球永續發展帶來負面影響,個別公司也可能受負面事件(如醜聞)而衝擊股價、造成極端風險。也就是這檔基金是100%投資屬於MSCI ACWI ESG Screened指數的成分股。
第二道是ESG正面聚焦:除了負面排除,也限定投組須高比例的投資於各產業的ESG表現領先者,意即本基金七成以上的持股將聚焦投資在MSCI ACWI ESG Leaders指數的成分股。這個該指數的成分股都是MSCI ESG評等位於各產業前50%以上的公司。
第三道是ESG強化因子:透過柏瑞量化股票研究團隊自行開發有助於增進股票中長期表現的ESG因子,包含碳排放、職業安全與健康、財報允當性,並將這些ESG因子融入量化選股模型當中,進一步發掘出好的企業,提高投組報酬更佳的機會。
相關新聞
綠能基金 迎趨勢題材
2022-08-10數位基建、智慧城市 夯
2022-08-10電動車基金 潛利大
2022-08-10AI新創商品 分批進場
2022-08-10永續投資 躍市場主流
2022-08-10新興亞股夯 印度最吸金
2022-08-10永續時尚轉動ESG商機
2022-08-10美股不看淡 逢低找買點
2022-08-09印度股強彈 外資回籠
2022-08-09大中華基金 報酬率靚
2022-07-03陸股回溫 分批布局
2022-07-03印度、巴西股 下半年漲相佳
2022-07-03數位基建股 長線擁利基
2022-06-30美股超跌 逢低加碼
2022-06-26印度、東協股 錢景閃亮
2022-06-26美科技基金 買點浮現
2022-05-015月亞股基金 法人按讚
2022-04-27全球新興股基金 人氣旺
2022-03-29科技基金 人氣回籠
2022-03-24成長題材 重獲法人青睞
2022-03-24亞股四優勢 印度最亮眼
2022-03-18美股商品 長線買點到
2022-03-18全球基建類股 擁政策優勢
2022-03-18科技基金 買點浮現
2022-03-14科技股 長線勝率高
2022-03-08美股前景 53%散戶悲觀
2022-03-08特別股夠利 抗通膨優選
2022-03-08俄、烏亂局 台、韓、印度失血
2022-03-08新興市場 資金簇擁
2022-03-08美科技股 潛力十足
2022-03-06智能車基金 錢景閃亮
2022-02-28全球科技股買點浮現
2022-02-28投資科技股…瞄準雙核心
2022-02-28科技股跌深 法人喊低接
2022-02-25長期投資 瑞銀五招教戰
2022-02-24特別股雙多 買點浮現
2022-02-24新興股商品 擁三優勢
2022-02-24AI基金 法人喊加碼
2022-02-24跨國投資多重資產 火
2022-02-24東協股市雙優勢 錢景亮
2022-02-13印度股展望佳 定期定額買
2022-02-13拉美商品 績效逆勢紅
2022-01-28
熱門文章
生醫基金 投資新主流
2022-08-09高評級債商品 強強滾
2022-08-0211檔ETF配息創新高
2022-08-03三檔台股ETF 規模創高
2022-08-0726檔債券ETF除息 上秀
2022-08-04金融ETF翻身 有利可圖
2022-08-10台灣、印尼股 外資提款
2022-08-09財報利多支撐 股債資金持續歸隊
2022-08-09美國非投資級債 有看頭
2022-08-03亞洲不含日本與拉美股市 迎來資金淨流入
2022-08-09美股ETF 長線有看頭
2022-08-10美股不看淡 逢低找買點
2022-08-09法巴銀:瞄準投資級債
2022-08-10主要債市多迎來資金淨流入 動能轉佳
2022-08-09美投資級債 魅力四射
2022-08-04陸經濟穩增長 A股有撐
2022-08-10非投資級債 擁三優勢
2022-08-10金融次順位債 三多護體
2022-08-03印度股強彈 外資回籠
2022-08-09電動車基金 潛利大
2022-08-10科技基金 績效搶眼
2022-08-09台股科技股基金 績效衝高
2022-08-10新興亞股夯 印度最吸金
2022-08-10高股息基金 相對抗跌
2022-08-10ESG資產有撐 長線釣大魚
2022-08-09電動車基金 催油門
2022-08-07科技股反攻 海外ETF犀利
2022-08-07陸股政策點火 衝勁十足
2022-08-10綠能基金 迎趨勢題材
2022-08-10美非投資級債 聚光
2022-08-10REITs基金 抗通膨悍將
2022-08-04120檔基金 打敗大盤
2022-08-07法人:PayPal、MasterCard Q2財報靚 8月揚升格局依舊
2022-08-09美股票型ETF 湧錢潮
2022-08-09永續時尚轉動ESG商機
2022-08-10固定收益ETF 人氣旺
2022-08-02成長型REITs 有看頭
2022-08-07綠能、永續題財 吸睛
2022-07-27下半年展望 法人看好陸股
2022-07-14大中華基金 績效搶鏡
2022-08-04能源、資訊科技、醫療 有潛利
2022-08-10ESG商品 躍投資顯學
2022-07-15
留言