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布局ESG 別碰漂綠基金

2021-09-02 00:00:02經濟日報 記者張瀞文/台北報導

ESG已成為投資顯學,專家指出,近三年來的ESG商品明顯優於大盤,股票基金尤其明...
ESG已成為投資顯學,專家指出,近三年來的ESG商品明顯優於大盤,股票基金尤其明顯。(歐新社)
現行基金商品只要冠上ESG就會熱賣,但投信投顧公會理事長張錫指出,ESG並非口號,如何落實才是關鍵。ESG已成為標準配備,國內外陸續對ESG基金訂定揭露規範,降低投資人買到「漂綠」基金的風險。

ESG已成為投資顯學,張錫指出,從績效來看,過去五到十年的ESG基金表現落後,不論股債;不過,近三年來的ESG商品明顯優於大盤,股票基金尤其明顯,這也代表市場願意給ESG好的公司更好的評價。

就資金流量觀察,無論主動或被動基金,資金流入速度都相當快,到去年底達高峰,近期微幅下滑,但仍在高檔。就資金存量分析,全球ESG基金在5月底總規模約1.8兆美元,約九成在歐洲地區,近一成在美國。

以ESG基金的投資標的而言,股票基金約占三分之二,債券基金則占三分之一,但債券基金成長快速,今年第1季發行金額高達2,750億美元,已逾去年的半數。就投資方式區分,主動式基金約占三分之二,被動式基金則占三分之一,但被動式基金近年來成長速度更快。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

為了降低「漂綠」風險,各國制定相關規範,歐盟年初公布永續金融揭露規範(SFDR),對於商品嚴格分類。在亞洲,香港及台灣也跟進訂定相關指引。在相關規定接繼公布後,「漂綠風險」應該可以逐步改善。

在台灣,金管會在7月2日發布投信發行ESG基金的八大揭露原則,包括投資目標與衡量標準、投資策略與方法、投資比例配置、參考績效指標、排除政策、風險警語、盡職治理參與、定期揭露等。如果沒有達成,就不能冠以ESG的名稱或以ESG做訴求。張錫表示,如何把資金引導到ESG做得好的公司,是一大重點。以國泰投信為例,從2013年以來一步一步投入相當多的資源及人力,落實責任投資需要時間及大家共同的努力。

張錫債券國泰

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