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歐洲成長基金 領漲抗跌

2021-08-28 02:38:05經濟日報 記者張瀞文/台北報導

歐洲成長基金,領漲抗跌。 (本報系資料庫)
歐洲成長基金,領漲抗跌。 (本報系資料庫)

安聯歐洲成長精選基金經理人溫克曼(Thorsten Winkelmann)表示,歐洲主要國家疫苗接種率高,今年大幅受惠於經濟解封,企業獲利表現突出,持續看好可望受惠於復甦且競爭力強的歐洲績優大型股。

安聯歐洲成長精選基金一個月來上漲逾4%,今年來更繳出超過24%的報酬率,在近50檔歐股基金中都名列第一。這檔基金主要布局歐洲大型股,在2015年底才引進台灣,但已成為台灣投資人第四喜愛的歐股基金,國人持有金額占基金規模的18%。

安聯歐洲成長精選基金以後起之秀之姿備受青睞,憑仗的就是經理團隊長年注重結構式成長、高品質及價值面的投資哲學。去年疫情爆發以來,經理團隊更提前部署,抓住疫情所帶來產業結構改變的新機會,同時也掌握躍升為主流的永續投資題材。

值得一提的是,安聯歐洲成長精選基金重視永續投資,本身符合歐盟「永續金融揭露規範」(SFDR)法規第八條,屬於進階ESG基金,可以說是相當綠色的基金。

在布局方向,安聯歐洲成長精選基金最重視未來三到五年的結構式成長趨勢。疫情去年爆發後,更催生部分產業產生結構性改變,如加速數位化發展。基金大幅加碼科技及工業股,更有助於基金今年以來的優異績效。

以S&P歐洲大型股指數來說,前三大類股為醫療、金融及核心消費股,比重都大約在15%;再來是工業股及資訊科技股,比重都約一成。到7月底,在安聯歐洲成長精選基金,資訊科技股卻大幅拉高到29.8%,其次是工業股的26.7%、健康護理股的12.4%、非核心消費股的12.1%。

安聯歐洲成長精選基金年初的資訊科技類股比重就已高達26.7%,工業股也有25%。到7月底,基金的最大持股仍是半導體設備大廠艾司摩爾(ASML),比重高達9%。在一些同型基金中,這檔個股就算列入前十大,比重也不到5%。今年以來,這檔個股漲幅逾六成。

基金第二大持股為丹麥的DSV Panalpina,比重超過6.6%,是全球第三大物流公司,今年來股價漲幅逾四成。基金第五大持股諾和諾德(Novo Nordisk)占基金比重4.7%,也是丹麥公司,是全球最大胰島素製造商,今年來股價漲幅逾五成。

單是這兩家丹麥公司,合計比重就超過一成,累計安聯歐洲成長精選基金的丹麥部位高達17.9%,以市場別來看高居第二,還高於瑞士的15.3%,僅次於德國的18.9%。這可以說是丹麥比重最高的歐股基金了。在S&P歐洲大型股指數中,丹麥比重僅4%多。

從這些例子就可以發現,溫克曼帶領的經理團隊慧眼獨具,不受參考指數所限制,能同時兼顧成長趨勢股及景氣復甦概念股,而且提早布局,創造出色的績效,不但領漲,且相當抗跌。

展望後市,溫克曼認為,歐洲主要國家疫苗接種率已達50%,經濟陸續解封,就業及消費改善,企業獲利出色,預估今年企業獲利可望成長47.1%。另外,歐洲央行(ECB)放寬通膨目標,貨幣寬鬆政策可望持續,也有利於支撐股市。

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