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先機:新興市場下半年有戲

2021-07-23 04:04:08經濟日報 記者張瀞文/台北報導

英國大型資產管理公司先機環球投資昨(22)日舉行投資展望記者會指出,下半年新興市場疫苗接種速度加快,又可受惠於成熟市場的經濟重啟,股市表現可望趕上,看好消費及數位化趨勢。不過,要留意疫情變化及美元走勢。

先機全球固定收益投資董事戴維斯指出,下半年疫情仍將影響全球經濟復甦及央行政策,美聯準會(Fed)可能重估縮表時程。2023年前,利率仍將維持低檔,有利金融市場。但如果美元太強,不利全球復甦及新興市場。

先機環球投資投資董事李翰華指出,今年來新興市場漲幅比美國S&P500指數低約7%,部分原因是中國大陸緊縮政策,與新興市場疫苗接種率過低。但新興市場疫苗接種加快,下半年可望迎頭趕上。

李翰華說,新興市場疫苗接種率將增加,例如,大陸每天接種疫苗人數在2,000萬至2,500萬之間,印度每天也有800萬人。成熟國家經濟重啟的題材開始發酵,他對於新興市場下半年的景氣發展仍抱持信心。

新興市場有1.5萬檔股票,有很多超額報酬的品質尚待開發。目前市場環境有利主動式管理,以主動式管理,可以專注高品質、高投資報酬率的企業,這些企業在大型新興市場較多,尤其看好消費及數位化趨勢。

在個別市場區域,目前稍減碼中國大陸及拉丁美洲,微加碼印度。印度儘管遇到疫情挑戰,但經濟重回正軌,房市健康。印度有很多優質公司,長期來說,印度就是20年前的中國。

陸股今年來表現不及成熟市場。李翰華認為,主因流動性、成長和刺激措施在第4季達高峰後,政府就開始收緊銀根,但進入下半年,中國政府將微調政策,因此,預期陸股下半年將迎頭趕上。

新興市場成熟市場陸股

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