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多重資產基金 穩中求勝

2021-07-19 00:02:03經濟日報 記者王奐敏/台北報導

進入2021年下半年,風險性資產全球經濟復甦帶動下,投信法人指出,多重資產基金因其具備波動較低、績效較穩定的特點,適合做為長期投資配置的一環,不妨將多重資產基金作為核心部位,在動盪的金融市場裡穩中求勝。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

瀚亞投資表示,根據理柏資料,過去五年各類型資產年化波動度來比較,以股票相關指數最高,其中新興市場股票指數、新興亞洲股票指數,波動度分別高達16.3%與15.9%,而S&P500指數和世界股票指數波動度也有14%以上。

反觀債券相關指數波動度就低許多,新興美元債券指數及美國高收益債券指數波動度分別為8.5%與7.5%,而美元投資等級債更僅有5.9%,有利於穩健資產配置。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠分析,多重資產基金的好處為可以降低單一資產風險,並掌握多元投資機會。普遍來說,股票基金雖然多頭時報酬率也較可觀,但過程中需要承受較大的波度與風險;債券基金則是能提供較穩定的收益來源,不過來自價差的報酬率偏低。

而多重資產基金藉由配置於股票、債券及其他類型資產的方式,達到截長補短效果,一方面擁有多元的收益機會,同時也降低資產波動度,整體而言,績效表現會比重押在單一資產基金穩定。

操作策略上,林如惠指出,下半年全球經濟復甦題材仍在發酵,且族群快速輪動情況將延續,股票方面看好全球型股票都能受惠,著重於受惠景氣復甦類股,可適時採取逢回加碼策略;債券方面則因應目前全球低利環境,以較具收益吸引力的信用債為主。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,第3季正值經濟、通膨及市場利率同步攀升的轉捩點,過往國人喜愛的債券投資已無法滿足後續收益需求,甚至將面臨較大的利率風險,建議可透過多重配置概念的平衡組合型基金,靈活布局價值型股票基金、掌握資本增值機會財。布局上,偏好利率風險較低的高收益債券型與新興市場美元企業債券型基金。

高收益債券新興市場組合基金

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