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美景氣復甦股 漲相佳

2021-05-24 00:18:18經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美國從1.9兆美元紓困案到2.3兆美元基礎建設方案,拜登政府加稅可能性提高;但預期國會最終通過的加稅幅度將低於拜登競選時主張,高盛推估,若最終通過稅率25%,加上額外財政刺激帶動,實質對美股企業獲利影響只有3%;此外,美經濟成長動能強勁,IMF上調美國2021年經濟成長率至6.4%,將淡化加稅衝擊,美股可望震盪走高,建議優先布局景氣復甦受惠股。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出,聯準會(Fed)主席鮑爾表示,近期殖利率上揚,反映市場對經濟前景的信心,受基期因素影響,通膨可能在未來數個月加速上揚,但影響將是暫時性,估計要花三年時間才能實現通膨目標。鮑爾並重申,在經濟全面復甦前,Fed將盡一切支持經濟,2022年之前升息機率極低,升息前將先縮減購債規模,預期資金行情短期內不會有變化。在超寬鬆環境下,股票可做抗通膨工具,這也是股市看回不回主因。優先看好景氣復甦概念如工業、金融、數位廣告、餐飲旅遊等,基礎建設推升工業類股營運、廣告支出優於預期、旅遊遞延需求顯現等,皆為第2季關注焦點;其次包括醫材等需求漸恢復,心血管、視力、神經、髖關節與脊椎手術等表現良好。半導體看法趨中性,雖產業全面性成長,多數公司能見度更高,產品組合轉佳,毛利率亦強勁,唯交期拉長,供給負面影響不可小覷。電動車與綠能類股波動大,持續弱勢盤整,短線保守看。

日盛全球抗暖化基金經理人鄭慧文分析,美國就業市場持續恢復,疫苗施打進度加快,根據Factset預估,S&P 500企業Q1獲利估成長33.8%,Q2至Q4獲利年增率仍維持兩位數以上,將支持美股延續多頭行情。

通膨美股升息機率

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