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基金特蒐/美價值股基金 擁利基

2021-05-21 23:59:14經濟日報 記者張瀞文/台北報導

經理人看好美國疫苗接種速度快於多數國家,防疫限制措施可望進一步鬆綁。經濟重啟加上...
經理人看好美國疫苗接種速度快於多數國家,防疫限制措施可望進一步鬆綁。經濟重啟加上大規模刺激政策發酵,將持續帶動美國經濟與企業獲利,有利價值型股後市。(路透)
富蘭克林潛力組合基金經理人赫菲(Grace Hoefig)。富蘭克林投顧/提供
富蘭克林潛力組合基金經理人赫菲(Grace Hoefig)。富蘭克林投顧/提供

富蘭克林潛力組合基金經理人赫菲(Grace Hoefig)指出,美國疫苗接種速度快於多數國家,入夏後有望朝群體免疫目標邁進,防疫限制措施可望進一步鬆綁。經濟重啟,加以大規模刺激政策發酵,可望持續帶動美國經濟與企業獲利,有利價值型股。

富蘭克林潛力組合基金是國內少見的美國註冊基金,經理費僅0.486%,遠低於同型基金的1.5%,就投資成本來說很有競爭力。基金自1990年成立以來,已有31年,期間歷經多次景氣循環與金融危機,展現韌性,替投資人創造長期的穩健報酬率。

去年科技與生技醫療等疫情受惠產業表現一枝獨秀,今年來焦點轉向疫情受害股的復甦期待,包括金融、消費及能源等價值類股,伴隨通貨膨脹預期及利率上揚等觸媒發酵,激勵價值股強勢演出。

今年年初到5月19日,羅素3000價值指數上漲16.6%,大幅領先羅素3000成長指數3.1%的漲幅。富蘭克林潛力組合基金主要投資美國價值股,參考指標即為羅素3000價值指數,今年以來績效尤其出色。

到3月底,富蘭克林潛力組合基金布局在金融、工業、能源等價值及循環性產業比重接近五成,現階段最能受惠美國經濟復甦。另外,基金有四分之一為醫療、科技等創新產業,其餘四分之一則為民生消費、公用事業等防禦型產業,多元分散布局,掌握類股輪動契機。

赫菲現階段格外看好金融及工業類股的投資前景。根據FactSet預估,在S&P500大企業中,工業類股獲利預估將從去年衰退54.1%,轉為今年大幅成長94.7%;金融股獲利也將從去年衰退兩成轉為今年正成長43.2%,兩者均優於整體指數33.2%的漲幅。

在富蘭克林潛力組合基金中,目前第一大產業為金融類股,比重超過兩成,主要持股如美國銀行、摩根大通及哈特福德金融服務集團(Hartfold)等,今年以來漲幅介於26%~38%。

赫菲指出,著眼美國經濟復甦及通膨預期將帶動利率走揚,加上美國主要大型銀行於今年6月的壓力測試若能過關,聯準會(Fed)可望鬆綁其股利配發及買回庫藏股的限制,美國銀行股今年資本回報可望回升,有望帶動金融類股評價水準。

此外,富蘭克林潛力組合基金在工業類股比重約12%,為美國提高基礎建設投資及資本支出回升的主要受惠族群。以基金的第八大持股江森自控(Johnson Controls)來說,今年來大漲36%。

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