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全球組合基金 吸睛

2021-05-21 00:05:09經濟日報 記者王奐敏/台北報導

面對全球市場差異化復甦、類股快速轉換、資金輪動以及通膨預期升溫等多空因素雜陳干擾下,全球市場波動增加,VIX指數5月以來上升近兩成。根據理柏統計顯示,以新台幣混合型為例,這類組合基金今年來全數正報酬,顯示現階段掌握全球復甦脈動與輪動契機,更需要注重分散,全球組合股票基金策略則有助於掌握契機以及分散風險。

安聯投信表示,在全球經濟逐步重啟推動下,今年來股仍優於債,且成熟股票市場整體表現優於新興股票市場。在類股上,5月以來通膨預期再起,推動景氣循環股走揚。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫分析,近期牽動市場主要有兩大因素,一是全球各區經濟重啟和復甦步調差異對經濟後市的影響;二是受通膨預期影響,類股轉換,以及資金快速輪動的影響。其中,VIX指數近期的攀升,反映出市場對於多空消息的敏感度也大為提升。

展望後市,莊凱倫表示,預估今年股市報酬主要仍由企業獲利成長所驅動,今年來美股報酬正貢獻源自EPS的成長。後續可關注美歐服務及消費的回升力道;像是美國消費成長率力道轉強,3月零售銷售年增率受到去年基期影響,年增率達27%,隨著消費信心恢復,消費表現可期;歐元區零售銷售已回歸疫情前水準,3月零售銷售年增率也有12%,高於市場預期,預估在各國管制陸續解除下,服務業及消費可望進一步改善。

保德信多元收益組合基金經理人陳丞漢指出,在通膨預期升溫影響下,近期全球市場大幅波動,增加整體投資難度,此時透過多元收益組合基金,一方面透過收益替資產做好下檔保護,再者,多元資產也涵蓋了能跟漲的股票等部位,替投資組合強化跟漲抗跌的能力。目前市場預期美國在7月中旬即可到群體免疫水準,將帶動相關旅遊、消費類股將迎接超級牛市行情。

通膨組合基金多元收益

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