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ESG投資需求 大成長

2021-05-04 00:16:20經濟日報 記者張瀞文/台北報導

調查顯示,愈來愈多金融機構採取更廣泛的ESG策略,以滿足對永續投資不斷升高的需求。2020年ESG投資成長加速,採取ESG策略的專業投資者約四分之三,超過2018年時的六成多。

法盛投資管理(Natixis Investment Managers)調查顯示,去年ESG投資大成長,不僅流入ESG基金的資金創新高,且ESG相關產品數量也是前所未見。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

由於需求提高,今年仍有近七成(68%)的專業基金篩選者(指在私人銀行、經紀人/交易商和其他組織管理投資平台的基金選擇者)計畫進一步擴充其公司的ESG產品。

基金篩選者認為,ESG需求大成長,主要原因為投資者社會意識提高(75%),以及ESG投資已在主流投資者中成為顯學(50%)。

其他因素還包括投資者希望成為綠色經濟的一員(42%)、關注氣候變化(36%)。

法盛投資管理ESG主管渥卡特(Harald Walkate)表示,ESG在全球迅速竄起,也讓眾人質疑這股ESG動能是否會持續下去,或是正邁向泡沫化。答案在於,需要更清楚了解投資者最終想要實現什麼,不僅要採行符合其價值觀的 ESG策略,還要對財務績效和社會影響,設定務實的期望。

法盛發現,77%的專業基金選擇者和75%的機構投資者現在把ESG視為健全投資的組成要素。財務顧問也表示贊同。近六成(59%)的財務顧問預期,五年後ESG投資將成為全行業的標準做法。

調查顯示,超過半數的受訪者(包括53%的機構投資者和55%的基金篩選者)認為,ESG表現愈佳的公司,投資回報會愈高。七成的基金篩選者以及62%的機構投資者認為,將ESG因素納入投資分析,將獲得超額報酬。

當評估一家公司或產業時,近一半(48%)的專業基金篩選者認為,非財務相關的ESG因素與基本財務因素一樣重要。

不過,67%的基金篩選者和74%的機構投資者表示,仍然很難知道哪些非財務相關措施對投資分析來說是重要的。

法盛投資管理在全球調查3,600名專業投資者,包括500名機構投資者、400名基金篩選者和2,700名金融專業人士。調查結果是由研究公司CoreData在2020年收集。

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