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美股組合基金 攻守兼備

2021-04-28 00:21:40經濟日報 蔡靜紋

美股近來頻創新高,但資金在各類股間移動。資產管理業者表示,鑑於市場資金輪動快速,建議投資人可透過成長與價值兼具的美股投資組合作完整布局,不錯失兩種投資風格股票的漲升行情。

美國疫苗接種是進展較快的主要國家,隨著疫情逐步降溫,預期先前被抑制的需求將獲得釋放,搭配拜登政府致力推動擴張性財政政策,帶動美國經濟復甦前景相對明朗,進而支撐美股仍有屢創新高的強勢表現。

資產管理業者表示,今年美國景氣動能及企業獲利可望明顯改善,加上聯準會維持寬鬆貨幣政策,預期美股可望延續多頭格局,雖然股市漲多可能將面臨獲利了結賣壓,但資金並沒有跑掉,只是在各類型股票間輪動,這種情況可望支撐美股大盤走勢。

其中,經濟復甦將帶動與景氣連動性較高的金融、能源、工業等循環性、價值型股票表現突出;科技、媒體通訊、零售、醫療等成長型股票則具備較佳的成長動能、更高的現金流量以及更高的投資回報率,建議投資人可以創新成長加上價值補漲雙題材,輕鬆掌握輪動節奏。

觀察理柏資訊統計一般型美國股票基金績效,富蘭克林潛力組合基金以13.9%的三個月期績效,表現居54檔同類型基金之冠,漲幅接近同類型基金平均值7.8%翻倍,六個月期績效35.2%表現也相當優異。

這檔基金是目前國內核備少數幾檔註冊在美國的基金,自然具備經理費率低廉優勢,基金自1990年成立以來已達41個年頭,期間歷經多次景氣循環與金融危機,遵循價值投資哲學目前配置以循環性產業為重,創新與防禦性產業為輔,前兩大持有類股是金融與工業類股,正是目前美國經濟復甦最能受惠產業,此外,醫療、科技與消費性耐久財產業也有配置。

理財專家表示,近期美股進入超級財報周,財報表現及營運展望將成為市場關注焦點,放眼今年各季度美國企業獲利均可望繳出雙位數增幅,預期仍有望支持美股延續多頭行情,投資人可透過美股投資組合完整布局。

美股投資組合美國經濟

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