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錢進新興股 挑價值型強棒

2021-04-23 00:10:48經濟日報 記者張瀞文/台北報導

ESG投資成為焦點,在新興市場也是如此。法人指出,具備成長、創新、ESG的企業將在新興市場保持領先。短期來看,景氣循環股及價值股將有良好表現,主要是持續受惠於景氣復甦、本益比較低。

去年成長型股票一枝獨秀,今年以來,成長型股票漲多休息,價值型股票領漲。基金經理人認為,這是因為預期景氣復甦、價值型股獲利較佳,加上本益比及股價淨值比較低。

不過,如果拉長時間來看,股價終究會反映企業獲取利潤的能力。國泰投顧認為,可專注受惠於結構性成長或創新投資主題產業,未來具有不錯的增長性,並從中挑選具良好ESG策略的優質企業。

摩根士丹利新興領先股票投資團隊來看,就看好新興市場的多個投資主題,包括電子商務、餐飲外送、金融科技、半導體產業、知名運動品牌和中國軟體即服務(SaaS)企業等,坐享新興市場內需成長潛力。

例如,運動健身在歐美已是全民運動,近年來類似的風潮也席捲新興市場。

其中,中國因人均所得提高、運動觀念和體育基礎設施逐漸普及,以及官方近年推行相關政策,中國運動鞋與服飾市場出現爆發式的增長。

摩根士丹利指出,中國疫情受控後,預期民眾運動消費潛力逐步釋放、健康意識抬頭,中國運動品牌後續將有突破性的發展,未來五年獲利年複合增長率預估為11.6%。

另外,摩根士丹利認為,疫情帶動全球遠距辦公、數位化浪潮需求,加上未來高效能運算、5G應用等創新產業需求崛起,半導體產業成為主要受惠者之一,預估產能將供不應求,前景暢旺。

以摩根士丹利新興領先股票基金來說,基金會篩選獲利年均複合成長率15%以上的優質企業,並將ESG納入選股流程。例如,中國運動品牌李寧在2019年與UPanda合作,推出回收寶特瓶製成的環保纖維運動用品。

又例如,台積電數年前便建構水循環運用,最新一期資料顯示各廠區用水的製程回收率平均已達86.7%,在過去五年間都穩定維持該水準,充分運用水資源免於浪費,減少對環境的負擔。

根據統計,2014年ESG基金規模約18.2兆美元,但到了去年ESG基金規模已擴增至40.5兆美元,增幅高達1.2倍。

從數據資料來看,這些ESG基金績效也優於一般基金表現,尤其當市場面臨黑天鵝或經濟衰退時,ESG評分等級較高的企業,因獲利佳、資金成本較低且較易獲得市場認同,因此市場競爭力較高,也較能吸引投資人意願。

新興市場摩根半導體

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