親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

跨國平衡基金 穩穩賺

2021-03-02 00:35:02經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

上周美國10年期公債殖利率一度突破1.6%,導致美股震盪劇烈,科技股明顯回調,其他股市同受波及。投信法人表示,儘管基本面及資金面有撐,但股市處於高檔難免震盪,不妨透過具有跨資產、跨區域及跨產業布局特性的跨國組合平衡基金因應,分散投資組合風險,拉高勝率。

觀察投信發行的跨國組合平衡基金今年來表現,泰半繳出正報酬;若統一以新台幣累積型來看,表現最好的三檔產品分別為群益多重資產、保德信新興趨勢、永豐全球多元入息,截至25日止,年初至今績效分別達6.5%、6.3%、5.1%。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳表示,在各國積極展開疫苗接種下,今年全球經濟復甦基調更加確認,中長期來看,偏多看法不變,惟就短期而言,市場情緒面波動使得資金在股票市場輪動快速下,不妨採多重資產布局策略因應,除降低單一市場風險外,也能靈活掌握不同資產的輪漲契機,同時也廣納多元收益來源,達到進可攻、退可守的投資效果。

永豐全球多元入息基金經理人李暢也指出,除殖利率彈升影響外,投資人獲利賣壓是這波股價修正的關鍵,全球平衡型組合基金強調穩健投資特性,國內投信業者推出的退休基金原型架構即屬於全球平衡組合基金,正因為這類基金採取進可攻、退可守的投資策略,為長期配置核心資產提供下檔保護力。

在資產配置方面,葉啟芳指出,美股後市表現仍可關注政策面利多,而新興市場亦可望恢復經濟成長動能,當中,台灣、中國大陸、印度、東協不僅在各大研調機構預估中展現較高經濟成長潛力,且投資題材多元,無論是主流科技趨勢供應鏈股或創新科技題材,或是疫情趨緩後可望受惠的消費相關題材都值得留意;債市方面,可維持較高的可轉債部位,並搭配高息券種如高收益債、優先順位高收債。

李暢也表示,近期市場波動,全球平衡組合基金即採取拉升現金部位、避險工具以因應市場波動,相對風險資產更能抵禦價格修正壓力。

不過,近期風險資產價格回調後多頭趨勢仍將持續,此外,債券資產在殖利率大幅攀升後,也凸顯投資價值。

組合基金殖利率永豐

延伸閱讀

第一金投信:三面向看美股後市

第一金投信:三面向看美股後市

群益投顧:3月關注台股五大族群

群益投顧:3月關注台股五大族群

澳央行出手壓低殖利率 全球債市反彈、美股期指大漲1%

澳央行出手壓低殖利率 全球債市反彈、美股期指大漲1%

新基金募集 多重資產最紅

新基金募集 多重資產最紅

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

亞股四主題 長線唱多

2021-08-04

美企犀利 三產業聚光

2021-08-04

美股基金 紅火

2021-08-03

美國中小股 分批布局

2021-08-03

外資賣亞股 台韓最慘

2021-08-03

美股財報靚 多頭有撐

2021-08-02

印度股帶勁 後市看漲

2021-08-02

重押美歐商品 錢景亮

2021-07-30

印度股市 迎復甦行情

2021-07-30

印度股市 多頭還有戲

2021-07-29

美股基金夠利 可長抱

2021-07-29

海外科技型基金 投資亮點

2021-07-29

數位醫療股 投資寵兒

2021-07-29

歐洲小型股 活力四射

2021-07-29

新興股基金 進場時機到

2021-07-28

特別股雙優勢 人氣匯聚

2021-07-28

美股迎復甦 逢回布局

2021-07-28

日股基金 下半年帶勁

2021-07-28

美特別股 兩利多護體

2021-07-27

歐美股基金 資金落跑

2021-07-27

美財報大咖 上秀

2021-07-27

四成歐股基金 漲逾10%

2021-07-26

PIMCO調查 投資人將加碼新興股

2021-07-23

亞股基金 今年績效傲人

2021-07-23

先機:新興市場下半年有戲

2021-07-23

優先順位商品 抗震

2021-07-23

寵物經濟 市場新焦點

2021-07-23

ESG環保基金 可長抱

2021-07-23

永續商品績效 法人有信心

2021-07-22

AI產業 中長線看旺

2021-07-22

台新ESG環保基金 26日開募

2021-07-22

數位消費 長線商機火

2021-07-22

美小型股 淘金新標的

2021-07-22

永續農場概念 錢景佳

2021-07-19

電動車族群 擁長線商機

2021-07-19

多重資產基金 穩中求勝

2021-07-19

DWS:新興亞洲股債 亮點

2021-07-16

美企Q2犀利 股市利多

2021-07-14

買外幣計價基金 先考量「雙率」

2021-07-10

錢進境外基金 三點別輕忽

2021-07-10

電動車族群 法人按讚

2021-07-08

新興市場 醞釀新攻勢

2021-07-08

熱門文章

網羅三成全球防疫概念股 00678NBI生技ETF看俏

2021-07-28

美股迎復甦 逢回布局

2021-07-28

台股ETF 配息率衝6%

2021-08-03

高股息ETF 抗震力強

2021-08-02

陸股 中長線不淡

2021-07-28

月配型基金 退休好幫手

2021-08-02

台股基金定期定額扣款人數 創9年來新高

2021-07-28

拜登推綠能 ESG基金夯

2021-08-02

新興股基金 進場時機到

2021-07-28

醫療保健REITs 潛利大

2021-07-08

錢進實質資產 攻守兼備

2021-07-28

美股基金夠利 可長抱

2021-07-29

台股基金 定期定額火

2021-08-02

陸科網股承壓 法人:長線資金可布局大中華股

2021-07-28

熱門ETF排行 大洗牌

2021-07-19

美科技股ETF 動能強

2021-07-30

ESG概念農業商品 犀利

2021-07-31

綠色經濟、5G族群 優選

2021-07-28

印度股市 多頭還有戲

2021-07-29

AI產業 中長線看旺

2021-07-22

投信陸股基金 創佳績

2021-07-30

印度股帶勁 後市看漲

2021-08-02

數位醫療股 投資寵兒

2021-07-29

聰明投資 卡位高價股

2021-07-30

錢進陸股 聚焦雙領域

2021-07-29

環境有利孳息 高收益債可長抱

2021-07-30

下半年ETF 募集衝千億

2021-07-26

台股基金十強 夠利

2021-07-27

新藥研發突破 點亮商機

2021-07-29

全球市場觀測站/陸股遇亂流 盯政策風險

2021-08-02

外資賣亞股 台韓最慘

2021-08-03

印度股市 迎復甦行情

2021-07-30

美股基金 紅火

2021-08-03

電動車ETF 紅不讓

2021-07-28

醫療保健REITs 抗震

2021-07-16

防禦型資產 7月出頭天

2021-07-30

經濟復甦帶動企業獲利改善 墮落天使債券表現好

2021-07-28

美股財報靚 多頭有撐

2021-08-02

債券基金 連20周吸金

2021-08-03

48檔ETF 16日起除息

2021-07-12

美景氣循環債 強彈

2021-07-28

大中華商品 定期定額夯

2021-07-29

贊助廣告

留言