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跨國平衡基金 穩穩賺

2021-03-02 00:35:02經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

上周美國10年期公債殖利率一度突破1.6%,導致美股震盪劇烈,科技股明顯回調,其他股市同受波及。投信法人表示,儘管基本面及資金面有撐,但股市處於高檔難免震盪,不妨透過具有跨資產、跨區域及跨產業布局特性的跨國組合平衡基金因應,分散投資組合風險,拉高勝率。

觀察投信發行的跨國組合平衡基金今年來表現,泰半繳出正報酬;若統一以新台幣累積型來看,表現最好的三檔產品分別為群益多重資產、保德信新興趨勢、永豐全球多元入息,截至25日止,年初至今績效分別達6.5%、6.3%、5.1%。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳表示,在各國積極展開疫苗接種下,今年全球經濟復甦基調更加確認,中長期來看,偏多看法不變,惟就短期而言,市場情緒面波動使得資金在股票市場輪動快速下,不妨採多重資產布局策略因應,除降低單一市場風險外,也能靈活掌握不同資產的輪漲契機,同時也廣納多元收益來源,達到進可攻、退可守的投資效果。

永豐全球多元入息基金經理人李暢也指出,除殖利率彈升影響外,投資人獲利賣壓是這波股價修正的關鍵,全球平衡型組合基金強調穩健投資特性,國內投信業者推出的退休基金原型架構即屬於全球平衡組合基金,正因為這類基金採取進可攻、退可守的投資策略,為長期配置核心資產提供下檔保護力。

在資產配置方面,葉啟芳指出,美股後市表現仍可關注政策面利多,而新興市場亦可望恢復經濟成長動能,當中,台灣、中國大陸、印度、東協不僅在各大研調機構預估中展現較高經濟成長潛力,且投資題材多元,無論是主流科技趨勢供應鏈股或創新科技題材,或是疫情趨緩後可望受惠的消費相關題材都值得留意;債市方面,可維持較高的可轉債部位,並搭配高息券種如高收益債、優先順位高收債。

李暢也表示,近期市場波動,全球平衡組合基金即採取拉升現金部位、避險工具以因應市場波動,相對風險資產更能抵禦價格修正壓力。

不過,近期風險資產價格回調後多頭趨勢仍將持續,此外,債券資產在殖利率大幅攀升後,也凸顯投資價值。

組合基金殖利率永豐

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