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特別股拉回 中長線買點到

2021-02-19 02:34:22經濟日報 記者黃力/台北報導

美債長期殖利率近期雖上升,但尚未出現資金行情暫停跡象,美國聯準會貨幣政策立場及金融環境都顯示短期的資金行情將持續下去。此外,美國採行擴大財政刺激政策有利經濟加速復甦,法人認為特別股短期拉回可視為中長期的進場點。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出,年初以來的長期公債殖利率攀升,雖然造成特別股短期的拉回,但在價值面已出現適合中長期的投資時點。

不過特別股的長期報酬率主要來自時間所累積的股息收益,短期價格變化仍需關注金融市場和利率環境的短期走勢。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出,歐美展開疫苗施打作業,加上在政策作多、低利環境延續下,有助景氣復燃,然而疫情警報尚未解除,穩健又具收益優勢的資產如特別股,料將持續獲得資金青睞。

美國民主黨全面執政提高通膨預期,美債利率震盪上揚,短線或可加劇特別股波動,不過在特別股具有發行機構體質佳以及利差優勢下,且多採現金配息,股利配發順序優於普通股持有人,仍可望持吸引中長線訴求穩健布局的資金進駐。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,資本市場多頭格局仍維持,但獲利了結的潛在賣壓不小,其次利率上行的可能性提高,預期波動加大為常態,而支持股市的環境仍未改變,且目前總體面的發展並不呼應利率上行趨勢,固定收益資產如特別股安全性仍足夠,任何回檔都應以調節看待。

此外,特別股基金能將創造資本利得的可轉換特別股納入,如科技和公用事業公司,視時機適度納入增益資產作為戰術配置。長期來看,特別股市場仍將受惠收益率擠壓的現況,而能維持目前的高估值。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫分析,前波特別股價格出現短暫修正,所浮現的收益率高達5%以上,使投資價值面更具吸引力,很快就吸引更多追求穩健收益的固定收益投資人青睞。

殖利率美債股息

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