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美科技、醫療股 強中強

2021-02-06 06:01:44經濟日報 記者黃力/台北報導

2021年開春以來美股多頭氣勢如虹,但走勢震盪加大,引發投資人關切金牛年美股投資布局策略該如何調整。預估2021年美國經濟將持續復甦,在低利率、低通膨及溫和成長的經濟環境中,看好創新成長股將持續擔綱多頭主流。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金的產業布局以科技(42%)及醫療(16%)兩大創新產業為核心,也在消費耐久財(15%)及工業類股(8%)找到投資機會,聚焦消費習慣改變加速電子商務發展,以及供應鏈在地化帶動工廠數位化和產線自動化需求的市場商機,基金績效近一周、一年、兩年、三年等短中長期表現皆在境外美股基金前五。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭.包爾(Grant Bowers)表示,新冠疫情加速四次工業革命加速發展,在新冠疫情期間加速採用技術解決方案僅僅是個開始,擺脫疫情後,持續向數位化解決方案轉移將比以往任何時候都更加重要,宜將投資重心放在具創新能力,且長線具有產生穩健的風險調整後報酬潛力的高品質公司。

葛蘭.包爾的基金持股通常具備以下重要特質:強大的數年成長機會、優異的競爭優勢、產業進入障礙高、堅強的管理團隊,以及健全的財務品質。

葛蘭.包爾認為,推動科技產業的真正原因,是數位轉型及其對全球經濟的影響。目前仍處於從類比至數位的初期階段,且這個趨勢正擴散到科技以外的產業,科技身為變革推動者的角色將在未來十年持續增長。

目前的新冠疫情促使企業改變工作方式、消費者學習新的消費方式等,採用率將提高,疫情期間許多科技投資主軸正加速發展,而且多數趨勢料將延續。

另一個關注是基礎建設法案的構想,預期任何基礎建設法案都將包含大量的科技、寬頻及5G基礎建設。

科技產業基本面強勁、許多公司具有長期可持續成長的特色、龐大的顛覆性市場機會,創新正在顛覆許多傳統產業。科技業的前景依然非常光明,科技股雖較大盤溢價,但只比歷史水準高約一個標準差,但科技股龐大的現金流以及驚人的獲利能力為評價提供支撐。

葛蘭.包爾還看好未來醫療產業的創新將改變生活方式、所認知獲得藥物的方法,未來醫療產業將更以數據為中心,治療方法將更為精準或更個人化。展望未來十年,預期醫療產業將從舊的傳統產業轉型為以數字為中心、以消費者為中心的企業,來滿足龐大的全球需求,醫療產業仍有豐沛的投資機會。

富蘭克林證券投顧表示,預期隨著疫苗施打逐漸普及、經濟活動逐漸恢復常態,加上消費者累積大量的超額儲蓄可望獲得釋放,有望刺激美國經濟復甦加速,2021年S&P500企業獲利預估年增23.6%,輔以聯準會貨幣政策仍寬鬆,預期今年美股仍具表現空間。

建議投資人無須預設高點而太早離場,持續定期定額投資,並留意震盪的單筆加碼機會,首選產業配置多元的美國成長型股票基金。

葛蘭.包爾小檔案

現職 富蘭克林股票團隊副總裁、富蘭克林坦伯頓美國機會基金主要經理人

學歷 加州大學達維斯分校學士

經歷 1993年加入富蘭克林坦伯頓基金集團

專長 擅長成長型股票投資與通訊、媒體、出版、運輸和商業服務產業股票研究分析

操作心法

●成長、品質與評價

葛蘭.包爾的投資心法為聚焦於能從重要結構成長主軸中受惠的高品質企業,基金秉持「成長、品質與評價」三大選股條件來挑選個股,投資分布在各產業及不同市值中最具成長潛能的領導企業。

投資小叮嚀

●美股震盪中找買點進場

歷史經驗顯示,美股多頭行情的時間和上漲幅度,遠比熊市的時間和下跌幅度來的大,建議投資人無須預設高點,採逢震盪加碼及定期定額策略介入。

●基本面選股掌握長線商機

長線投資者傾向跳脫短線消息紛擾,聚焦在企業的基本面,以企業未來三~五年前景為依據,來參與美股中最具長期成長潛力的投資機會。

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