特別股資產 列核心配置
美國擴大財政支出，提升個人消費意願、加速商品消費的復甦，企業端的生產自2020年8月以來也已開始反彈，預期企業將繼續回補庫存，並成為2021年上半年經濟復原的主要支撐力。法人指出，特別股將持續受惠經濟回溫及資金行情，建議投資人可中長期核心配置特別股資產。
富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，資本市場多頭格局仍維持，但獲利了結的潛在賣壓不小，其次，利率上行的可能性提高，預期波動加大為常態，不過支持股市的環境仍未改變，且目前總體面的發展並不呼應利率上行趨勢，固定收益資產如特別股，研判安全性仍足夠，任何回檔都應以調節看待。
余冠廷分析，特別股基金能將創造資本利得的可轉換特別股納入，如科技和公用事業公司，視時機適度納入增益資產作戰術配置。長期來看，特別股市場仍將受惠收益率擠壓的現況，能維持目前的高估值。
群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，歐美展開疫苗施打作業，加上在政策作多、低利環境延續下，有助景氣復燃，不過疫情警報尚未解除，因此穩健又具收益優勢的資產如特別股料將持續獲得資金青睞。
此外，美國民主黨全面執政提高通膨預期，美債利率震盪上揚，短線或可加劇特別股波動，但在特別股具有發行機構體質佳以及利差優勢下，且多採現金配息，股利配發順序優於普通股持有人，仍可望持吸引中長線訴求穩健布局的資金進駐，表現仍可期待。
新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫分析，前波特別股價格短暫修正，浮現的收益率高達5%以上，使投資價值面更具吸引力，很快就吸引更多追求穩健收益的固定收益投資人青睞。
陳晞倫認為，特別股因利率風險低、殖利率具吸引力，且信用品質良好，由於新冠肺炎造成市況不確定高，且高息、高評等優勢的特別股，有望持續吸引資金進駐，躍升抗疫資金的寵兒。
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