特別股資產 列核心配置
美國擴大財政支出,提升個人消費意願、加速商品消費的復甦,企業端的生產自2020年8月以來也已開始反彈,預期企業將繼續回補庫存,並成為2021年上半年經濟復原的主要支撐力。法人指出,特別股將持續受惠經濟回溫及資金行情,建議投資人可中長期核心配置特別股資產。
富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,資本市場多頭格局仍維持,但獲利了結的潛在賣壓不小,其次,利率上行的可能性提高,預期波動加大為常態,不過支持股市的環境仍未改變,且目前總體面的發展並不呼應利率上行趨勢,固定收益資產如特別股,研判安全性仍足夠,任何回檔都應以調節看待。
余冠廷分析,特別股基金能將創造資本利得的可轉換特別股納入,如科技和公用事業公司,視時機適度納入增益資產作戰術配置。長期來看,特別股市場仍將受惠收益率擠壓的現況,能維持目前的高估值。
群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出,歐美展開疫苗施打作業,加上在政策作多、低利環境延續下,有助景氣復燃,不過疫情警報尚未解除,因此穩健又具收益優勢的資產如特別股料將持續獲得資金青睞。
此外,美國民主黨全面執政提高通膨預期,美債利率震盪上揚,短線或可加劇特別股波動,但在特別股具有發行機構體質佳以及利差優勢下,且多採現金配息,股利配發順序優於普通股持有人,仍可望持吸引中長線訴求穩健布局的資金進駐,表現仍可期待。
新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫分析,前波特別股價格短暫修正,浮現的收益率高達5%以上,使投資價值面更具吸引力,很快就吸引更多追求穩健收益的固定收益投資人青睞。
陳晞倫認為,特別股因利率風險低、殖利率具吸引力,且信用品質良好,由於新冠肺炎造成市況不確定高,且高息、高評等優勢的特別股,有望持續吸引資金進駐,躍升抗疫資金的寵兒。
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