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消費基金 題材火熱

2021-01-14 00:25:11經濟日報 記者黃力/台北報導

隨著疫苗施打,全球消費動能有望在今年進一步釋放,雖然去年12月受全球疫情二次爆發影響,短暫壓抑全球製造業與服務業PMI等領先指標回溫,不過,法人看好產業庫存極低與大量庫存回補的需求將推升總體經濟復甦,進而帶動消費力道同步成長,有利消費股表現。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出,值得注意的是,自去年來,美國民眾的儲蓄率一直處於高於十年均值8.2%,在全民支票、失業補助以及減少消費的挹注下,美國儲蓄率於去年4月一度來到高峰33.7%,目前也維持相對高水位12.9%,期間所累積的過度儲蓄資金水位達1,240億美元,預期當疫情告一段落後,先前的過度儲蓄動能有望於消費市場中釋放。

楊博翔建議,若要投資消費類股,不能再以舊思維布局,應轉向新興的綜合網購平台、網路品牌自營、折扣商店、電商零售、線上廣告等,參與長線成長的龐大消費商機。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示,新冠肺炎疫情與保持社交距離是電子商務起飛的關鍵催化劑,也讓電商銷售量在去年再創高峰。

展望未來,Ido Cohen指出,雖然科技巨頭反壟斷議題目前升溫不少,也對科技股帶來賣壓,但不太可能明顯惡化或改善。

反而,在未來三年經由美國司法體系逐漸釐清,且在美國聯準會和央行的大規模刺激方案推動資金湧入風險資產,以尋求財務報酬下,股市的普遍表現仍佳,基金現階段所持有的部分大型主題包括電子商務、視頻遊戲和媒體串流等,也仍將持續受惠於目前社交接觸的限制。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出,全球最大消費市場莫過於在中國大陸,中國擁有全世界規模最大的中等收入群體,隨經濟總量不斷擴大,人均收入大幅上揚,人民生活持續改善,帶動龐大的消費商機。

參考2009-2010年經驗,以及疫情回穩消費力爆發,後續乳製品、餐飲、超市等大眾消費需求或將大增,另一方面,中國消費占GDP比重不到五成,相較於美國高達六至七成的水準,仍有極大提升空間,中國內需消費相關基金未來漲升行情看俏。

電子商務電商美國聯準會

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