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全球型股票基金 擁利基

2021-01-13 00:19:36經濟日報 蔡靜紋

隨著新冠肺炎疫苗陸續於多國施打,全球股市出現大反彈,市場多預期疫情受到控制只是時間問題。資產管理業者表示,對2021年全球市場後勢深具信心,應持續跟隨經濟復甦,選擇聚焦科技與醫療的全球型股票基金,作為長期且具潛力的投資項目。

據理柏資料,至去年12月底止,國內發行成立超過十年以上的全球股票型基金共有27檔,其中以富蘭克林華美新世界基金表現名列前二,無論短中長天期績效都表現優異,位於前四分之一。這檔基金的操盤手在2020年看好科技與醫療雙產業成長趨勢並提早布局,基金加碼創新科技、AI物聯網與5G商轉等類股,美元計價類別,全年漲幅達57%,台幣級別一年也漲50%,兩年漲幅73%。

以近期財報表現來看,企業界已學會對新冠肺炎應對方式,因此美國新任總統拜登上任後,市場可望回歸基本面;美國大選與對立衝突已不再是影響因素,反而是肺炎疫苗出現好消息在驅動市場,使全球消費力道已逐漸恢復。

長期來說,法人分析,股市上漲動能仍以營收和獲利成長為主,無論科技、工業,甚至醫療保健等產業都持續創新並穩定成長。金融、消費等產業則在新冠肺炎疫苗有好消息後開始反轉向上。拜登政府對中國政策,基本上並未脫離先前基調,對美國企業的影響也有限,因此估計影響不會太大。

資產管理業者認為,若能回歸投資趨勢來看,宜聚焦於大中華與美國的G2精神,投資在這類新世界全球股票型基金上,除有全球各區域可以改變和創造新世界的重要科技龍頭與供應鏈,另外亞太成長供應鏈以及中台日韓等國家也占有一定比重,再加上半導體與智慧交通、運輸物流股等將成為投資重心。

針對2021年,銀行財富管理處認為,股市多頭格局仍在,但漲多可能有波動風險,建議利用定期定額長期扣款,進行投資規劃和財富累積,並每季動態調整投資組合,不僅可解決不知該選什麼的投資問題,並有機會克服市場波動與不確定性因素的干擾。

股票型基金營收投資組合

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