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基金特蒐/AI產業 商機大爆發

2021-01-02 03:03:38經濟日報 記者黃力/台北報導

全球科技股在疫情、遠距工作需求激增及對AI相關應用擴大等推波助瀾下,MSCI全球資訊科技、S&P500北美科技指數等去年漲幅都逾四成。受惠疫後永續風潮,以及經濟重啟所加速推動的電動車等科技產業發展,AI相關商機大爆發,成為投資聚焦點。

受惠疫後永續風潮及科技產業發展,相關AI商機大爆發。(本報系資料庫)
受惠疫後永續風潮及科技產業發展,相關AI商機大爆發。(本報系資料庫)
安聯AI人工智慧基金經理人Sabastian Thomas。圖/安聯提供
安聯AI人工智慧基金經理人Sabastian Thomas。圖/安聯提供

具CMoney統計,安聯AI人工智慧基金2020年截至12月30日止繳出101%的報酬,超越其他資訊科技股票基金,也在AI相關基金表現中排名首位,安聯AI人工智慧基金掌握AI上中下游的生態系統,部署隨疫情發展及經濟復甦帶來的新變化與新趨勢,靈活調整科技、非科技領域配置。

安聯AI人工智慧基金在產業布局上,以資訊科技為主要配置部位,以及AI技術應用延伸的電訊服務、非必需消費、工業及金融等;從區域配置來看,則是高度聚焦美國市場。

從布局方向來看,安聯AI人工智慧基金主要以尋找各產業中受惠AI發展、或運用AI技術來增加競爭優勢的企業。以2020年的投資方向為例,該基金投資團隊採取AI槓鈴投資法,在科技及經濟重啟概念的非科技領域中找到多種投資機會。

在2020年初疫情爆發後,安聯AI基金經理隊看好軟體受疫情侷限的契機,開始伺機拉高軟體相關比重至40%以上,隨後軟體相關板塊在3月下旬開始急速上漲,則逐步獲利了結、降低配置。

自第2季開始,趁循環性主題的板塊仍在低檔,經理團隊轉向留意經濟重啟概念股中重視AI投資及應用的企業,並陸續投入包含如工業、休閒娛樂、航空等標的;除此之外,疫後火熱美國房市對AI應用技術需求增溫所帶來的另一契機,投資團隊提前掌握以AI技術為核心的線上房屋經紀公司及等潛在智慧房市運用商機。

安聯AI人工智慧基金經理團隊認為,疫情帶來五大新科技趨勢,AI技術功不可沒。AI是五大新科技趨勢的發展核心,包括遠距工作、數位轉型、線下轉線上、數位娛樂及社群發展、醫療科技等。

此外,電動車的發展也讓AI需求擴大,全球許多國家和地區紛紛設下禁售燃油車時程或提供電動車補貼,電動車前景看俏,由於AI是電動車駕駛輔助或自駕的核心技術,將與電動車發展相輔相成。

美國總統大選前,由科技股領漲股市,選後與AI相關的成長動能開始外溢,循環性類股及價值類股轉強。AI相關應用持續增加,在軟體商持續採用AI下,AI的影響性持續由科技產業外溢到非科技產業;相關研究也顯示,在各轉體商持續採納AI技術提供用戶更全面的分析、協助資訊決策的同時,軟體支出也將持續挹注AI後市發展更多動能。

展望2021年,安聯AI人工智慧基金經理團隊認為,美國未來眾議院及參議院將由不同政黨主政,拜登政府選前政策勢必有所妥協及調整,這對金融市場仍是有利。從評價面來看,2021年AI相關評價面將逐漸回到合理水準,盈餘殖利率也顯示股市評價仍在合理範圍。經理團隊將持續採取槓鈴策略,在科技及非科技領域中靈活尋找投資機會。

Sabastian Thomas小檔案

現職 安聯AI人工智慧基金經理人

學歷 芝加哥大學MBA

經歷 安聯集團資深投資組合經理人,曾於美國聯準會任職,負責國際金融事務研究

專長 專精於美國資訊科技、通訊產業,負責大型、中型軟體及網路科技公司研究分析

操作心法

●重押積極運用AI企業

首重積極運用AI技術的企業,以及AI將如何影響各產業的商業模式,尋找不同產業間的投資機會,並偏好具創新能力的公司,關注疫情變化、永續發展下造就的受惠者,提前從轉變的成長結構中尋找趨勢,伺機而動。

投資小叮嚀

●觀察新冠疫苗效益與拜登執政變化

二次疫情發展及疫苗施打後的效用持續性等仍須觀察,預期市場將在經濟重啟及疫情升溫兩個情境間擺動;同時留意拜登就任美國總統後的選前主打政策調整情況。

●定期定額AI基金

由於AI創新科技運用、永續發展是屬於長線題材,建議可透過買基金、定期定額搭配伺機逢回單筆加碼策略,長期穩定主動參與相關市場。

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