親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

美特別股 抗震利器

2020-11-27 01:58:33經濟日報 記者高瑜君/台北報導

隨著美國總統大選結果逐漸明朗及疫苗消息利多激勵下,美國三大指數不斷創下近期新高,也帶動標普利變特別股收益指數在本月表現亮眼。法人表示,特別股本身有固定領息的特性,納入投資組合,不僅可降低波動風險,也可享有特別股固定收益,相當適合現今低利率、波動大、不確定性高的環境。

特別股有固定領息特性,可降低波動風險。(路透)
特別股有固定領息特性,可降低波動風險。(路透)

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗表示,標普利變特別股收益指數在產業配置上主要以金融為主,占比超過70%,其次依序為能源、公用事業產業等,到期殖利率是一個月公布一次,目前估算大約為6%,優於一般高收益債券指數。

其次,根據最近美國聯準會利率會議紀要顯示,聯準會承諾在通膨率超過2%以上才會升息,因此利率調升不會快速發生,並對第二波新冠肺炎疫情影響較為悲觀,為後續寬鬆貨幣態度提供基礎,將有助於企業維持較低的融資成本。在利率短期無法上升,特別股相對穩健又具有收益優勢,勢必受到市場青睞。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,儘管大規模風險性事件發生的可能性不大,但仍須居高思危,建議投資人可轉進較為穩健的資產以規避風險。

在全球疫情於秋冬升溫之際,然政府支撐力道強勁,且疫苗研發速度超預期,美國經濟仍具韌性,在經濟復甦仍費時,聯準會不會輕易收手的基礎下,利率欲升不易,同時企業財報優於預期且金融體系資本強健,預期評價具吸引力的特別股將會維持穩健表現。

林鴻宗指出,標普美國特別股指數過去十年績效,僅兩年呈現負報酬,其於皆為正值,2015-2019年化報酬率達5.01%,同時Beta值較低表示波動相對股市小,屬於可攻可守的標的,適合定期定額中長線布局。

展望未來,美國金融股在疫情以來漲幅顯著落後於科技股,若疫情結束,可望帶動金融股啟動補漲行情,屆時美國特別股可望受惠,相關基金可以留意其布局的機會。

標普美國聯準會高收益債券

延伸閱讀

輝瑞在巴西展開註冊疫苗程序 提交試驗結果

輝瑞在巴西展開註冊疫苗程序 提交試驗結果

疫苗研發利多延續 亞股普遍上漲

疫苗研發利多延續 亞股普遍上漲

中國10月進口美國大豆猛增3倍 但預期放緩

中國10月進口美國大豆猛增3倍 但預期放緩

新流感疫苗陰影 瑞典人願打COVID疫苗不到5成

新流感疫苗陰影 瑞典人願打COVID疫苗不到5成

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

商品原物料 迎接牛市

2021-01-15

亞企獲利看旺 股市有撐

2021-01-15

美股走多 科技扮主流

2021-01-15

美股升勢壯 三產業吸睛

2021-01-14

亞洲另類資產 潛利大

2021-01-14

印度基金 績效紅不讓

2021-01-14

消費基金 題材火熱

2021-01-14

全球股票基金 牛氣旺

2021-01-14

恒生科技指數、台幣雙強 統一恒科ETN創掛牌後新高

2021-01-13

全球型股票基金 擁利基

2021-01-13

美股基金 伺機進場

2021-01-13

新興亞股 法人唱旺

2021-01-13

日股基金 投資信心回升

2021-01-13

美景氣循環股 可望補漲

2021-01-12

美股基金 錢潮洶湧

2021-01-12

新興股市 今年主打星

2021-01-12

美ESG商品 績效亮眼

2021-01-12

電動車基金 題材火熱

2021-01-12

民主黨完全執政美股看多 綠色經濟出頭

2021-01-08

AI概念基金 錢景亮

2021-01-08

遊戲電競族群 潛利大

2021-01-07

日本新興股 今年優選

2021-01-07

創新科技三大領域 潛利十足

2021-01-07

四類科技基金 領風騷

2021-01-07

美股淘金 緊盯兩指標

2021-01-06

韓科技、通訊股 有潛利

2021-01-04

全球市場觀測站/美股亮眼 後勁十足

2021-01-04

基金特蒐/AI產業 商機大爆發

2021-01-02

智能車黃金年代 來了

2020-12-28

主題式境外基金 績效猛

2020-12-28

外資:美股明年看漲19%

2020-12-28

亞股連兩周全紅 印度成吸金三冠王

2020-11-17

新冠疫苗傳捷報 美股資金動能強勁

2020-11-17

基金特蒐/新興亞股 後市有甜頭

2020-11-14

全球市場觀測站/美股逢回買 優選科技

2020-11-09

全球股票基金 找買點

2020-11-09

歐成長股基金 有潛利

2020-11-07

美科技股基金 強強滾

2020-10-31

IMF預估 越南今年經濟有望「超星趕馬」

2020-10-28

三利多加持 越股氣勢旺

2020-10-21

新興亞股 三優勢護體

2020-10-20

美科技股 魅力四射

2020-10-20

熱門文章

挑戰最高配息率!中信高股息ETF殖利率8%

2021-01-13

黃小玉行情飆 飼料、油脂跟漲

2021-01-13

高股息ETF 留意二風險

2021-01-12

新興美元債 三大利多護體

2021-01-04

台股基金十強 績效逾9%

2021-01-07

陸股帶勁 連十周吸金

2021-01-12

台股高配息基金 投資寵兒

2021-01-02

美高收債展望佳 擇機進場

2021-01-08

台股正2 ETF 績效傲人

2021-01-11

基金十強 科技最風光

2021-01-11

民主黨完全執政美股看多 綠色經濟出頭

2021-01-08

房市看好 首見REITs辦現增

2021-01-02

美股基金 伺機進場

2021-01-13

電動車基金 題材火熱

2021-01-12

美景氣循環股 可望補漲

2021-01-12

全球股票基金 牛氣旺

2021-01-14

AI概念基金 錢景亮

2021-01-08

亞洲高收債 後市可期

2021-01-13

健康瘦身產業 商機爆發

2021-01-13

大中華基金 帶勁

2021-01-14

中信全球收益ETF 19日開募

2021-01-14

美股基金 錢潮洶湧

2021-01-12

全球市場觀測站/巴西、俄股 潛力十足

2021-01-11

美股升勢壯 三產業吸睛

2021-01-14

台股ETF 人氣紅不讓

2020-12-21

亞高收債 具二低一高優勢

2021-01-11

特別股基金 收益誘人

2021-01-13

印度基金 績效紅不讓

2021-01-14

人民幣債 利多加持

2021-01-11

陸股ETF 題材一波波

2021-01-11

美股走多 科技扮主流

2021-01-15

美國公債 長線不看空

2021-01-12

創新型標的 投資優選

2021-01-13

台股基金 兩族群聚光

2021-01-15

遊戲電競族群 潛利大

2021-01-07

投信:今年5G、AI、電動車加持 科技基金績效竄高

2021-01-08

美ESG商品 績效亮眼

2021-01-12

亞企獲利看旺 股市有撐

2021-01-15

陸股 迎春季躁動行情

2021-01-13

美債殖利率持續走升 法人:留意對股市影響

2021-01-08

新興市場債 強力吸金

2021-01-15

追蹤港版那斯達克 新光恒生科技基金1月開募

2020-12-23

贊助廣告

留言